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特斯拉的割韭菜密码，蔚来也会了

[特斯拉] 特斯拉的割韭菜密码，蔚来也会了

2021-08-12 | 来源: 虎嗅APP | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　从外部环境来看，蔚来整车销售毛利率的下滑也与汽车芯片短缺、电池等零部件成本上升有关。但这也意味着，蔚来对供应链的掌控能力无法满足其日益增长的交付需求。

　　除内部影响外，外部的竞争对手也在迎头赶上，这是蔚来无法回避的问题。2021年7月蔚来交付量跌至新势力第三位，而第二梯队的哪吒汽车等新势力也在迎头赶上。

　　不论是与小鹏、理想还是与第二梯队的新势力相比，蔚来在供应链的掌控能力都不存在优势。

　　一位接近蔚来的人士曾对虎嗅表示，蔚来7月销量跌落的主因是100度电池产能不足。“7月的订单中，选配100度电池的用户增加了，但100度电池的产能不够，所以暂时无法解决”。

　　而对于供应链问题，蔚来董事长李斌也在财报电话会上表示，目前公司正在部分进口零部件上寻找新的方案，Q3的供应链挑战确实比较大。

　　但电池的桎梏对理想和小鹏的威胁就没有这么大了。小鹏有磷酸铁锂版的车型，对高密度三元电池的需求小于蔚来，而理想的车型还是混动车，对电池的需求就更小了。

　　电池的问题，对蔚来而言暂时无解。如果一辆高端豪华电动车搭配磷酸铁锂电池，像话吗？

　　而在电池这件事上，除了宁德时代，蔚来也没有更多的选择了。"我们和CATL一直在讨论怎么增加电池产能的供应，我们在最新的一些电池技术和产能保障方面，都有非常深入的交流"，李斌在财报电话会上表示。

　　李斌所言极是，蔚来要走高端路线，必然需要最高端的三元锂电池，如NCM811和150度固混电池，而国内电池厂中拥有这类电池供应能力的只有宁德时代。

　　蔚来造血能力变差，也与其不断扩建销售网络、换电站及增加研发投入有关。

　　据其财报显示，Q2蔚来研发投入为8.837亿元，环比增长28.7%。对此，蔚来在财报中表示，Q2研发费用主要用于新产品的研发及研发团队的扩容。此外，蔚来也提示，Q3研发费用将会显着增长，而其2021年全年计划研发投入为50亿元。

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　　增加研发投入无可厚非，但蔚来的销售费用也在增长，且销售费用大于研发支出。Q2蔚来销售及管理费用为14.978亿元，环比增长25.1%。

　　对此，蔚来表示相关费用的增长主要归因于公司营销活动的增加和销售服务人员的增长。为应对2022年更多车型的交付需求，蔚来仍将在今年继续扩大相关方面的投入。

　　这意味着，在销量逐步增长的同时，蔚来打算将其“海底捞式”的服务进行到底。这对蔚来的用户来说是好事，但对蔚来本身而言，也应思考这样的模式是否可持续。

　　“过于优秀的服务在初期会帮助蔚来获得更多用户的认可，而随着规模扩大，这些服务的成本也会扩大，最终变成蔚来甩不开的一座大山，如果蔚来下降服务质量，用户肯定不买账，现在的蔚来有些骑虎难下”，一位行业观察人士对虎嗅表示。

　　而前述人士也认为，对于蔚来而言，如何在保持高增速的前提下，真正实现降本增效才是正经事。

　　敲打特斯拉

　　为了业绩增速的问题，蔚来也要开始打自动驾驶的牌了。据李斌透露，蔚来新一代自动驾驶系统NAD的开发工作进展顺利，蔚来相信NAD将全面超越市场主流自动驾驶系统的体验，引领行业自动驾驶技术的发展。2022年，蔚来将交付包括ET7在内的基于NT2.0平台的三款全新车型。

　　