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木头姐:为何我今年抛售英伟达

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作为芯片和人工智能领域佼佼者,英伟达备受追捧,今年迄今已上涨超50%,但一直看好英伟达的“木头姐”却在其股价节节攀升之际早早选择了减持套现。


2月18日,华尔街明星基金经理、方舟投资管理公司的CEO“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)在接受媒体采访时承认,英伟达是AI领域当之无愧的领导者,AI的热潮也并非泡沫,但市场的期待值过高,英伟达可能无法满足,且随着竞争加剧以及库存调整将带来挑战,她最近抛售了价值约450万美元的英伟达股票。

根据FactSet的数据,截至2023年底,方舟基金持有英伟达的股票价值超过1亿美元。英伟达股价今年涨势如虹,贡献了标普500指数中约25%的涨幅,总市值达到1.82万亿美元,成为全球市值第四高的公司,过去一年上涨了约252%,因此靠着英伟达木头姐赚的“盆满钵满”。


木头姐认为,AI硬件销售带来的收入增长只是一部分,软件销售的潜在市场和收入将远远大于硬件。自从英伟达上市以来,她的整个职业生涯都在关注着这家公司,毫无疑问,英伟达是一个周期性非常强的股票,股价回调的情况会再次发生,同时竞争加剧和库存调整将带来挑战:

包括Meta、特斯拉谷歌母公司Alphabet和亚马逊在内的大型科技公司正开发自己的AI芯片,这可能会对英伟达未来的需求带来压力。

英伟达涨过头了

木头姐在采访中称,现在每个人都知道英伟达对于塑造算力基础设施起到至关重要的作用,从某种意义上说,英伟达创造了AI时代,但她坚信未来软件将创造比硬件更大的价值:

我们已经卖出英伟达股票有一段时间了,主要是因为我们相信,每售出1美元的AI硬件,将会让AI软件产生10美元的收入。现在所有投资者都明白英伟达是关键的芯片生产商。




但我们确实认为它已经涨过头了,市场对英伟达的盈利预期过于乐观,可能会超前。


与此同时,木头姐强调英伟达的股票具有很强的周期性特征,这种周期性表现在公司业务和其股票市场表现上。以2017年为例,那时加密货币行业的兴起导致对英伟达GPU需求激增,一度导致市场对其需求过于旺盛,即市场参与者急于购买GPU,以至于出现了超出正常需求的多倍订购(即双倍订购、三倍订购、甚至四倍订购),这最终导致了库存积压。



因此木头姐认为,未来对英伟达的芯片需求或许没有市场预期的那样火热,英伟达在这个领域是领导者,但未来它将面临更多的竞争,需求或许会放缓:

如果你看看科技巨头们,比如Meta、亚马逊、Alphabet,它们都在开发自己的AI芯片。它们更加专业化,目的性更为明确。而英伟达的芯片则更加通用。

现在,AI热潮是真实的,这不是90年代末那样的科网股泡沫,这是真正热潮。我们现在在各种创新的种子是在90年代泡沫破灭后的的20年里播下的。现在这些已经发芽的种子正在开花。我们认为现在是黄金时期。我们认为英伟达在这个领域是领导者,但它将面临更多的竞争,可能还会有需求暂停。
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