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股往金来: 利率都5%了 七姐妹还撑得起美股么
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2023-10-21 | Contributed by: 华尔街见闻 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大 缩小 | 收藏 | Printer Friendly Page
基准10年期美债收益率目前站在4.947%，为2007年7月以来最高。




对此，CapWealth董事长兼首席投资官Tim Pagliara说：


投资者以前没有选择，但现在有了，他们的配置会有所不同。未来的资金再配置将暗示收益下降，其他巨头要维持领先地位将更艰难。

“七巨头”太贵，投资者是时候做空了？

今年这些巨头股表现出色意味着它们的市值规模也在增加。据LSEG数据显示，“七巨头”的合计市值本月早些时候超过了标普500总市值的30%。

根据本周公布的博时全球研究月度调查，超过三分之一的基金管理人将“看多大型科技股”称为最拥挤的交易。

阿波罗全球管理首席经济学家Torsten Slok在一份报告中说：

史上最贵减持 黄仁勋5天套现5.7亿
都在卖股票 美股科技大佬为何忙套现？
华尔街金童报明牌 5档今夏必买科技股

今年标普500的回报完全由七只最大股票的回报驱动，而这七只股票变得越来越高估值。

当然，做空“市场冠军”往往无利可图。包含七大巨头股的10支股票组成的纽交所FANG+指数，自疫情前的2019年底以来已经上涨了140%，而标普500仅上涨33%。


一些投资者也在这七只股票之间做出了选择。

投资公司Brandywine Global的基金经理Kaser说，该公司持有谷歌和Meta的股票，预计这两只股票能产生可观的现金流，相比同类巨头更便宜。

它们一直在增长。但增长从何而来，预期会有多稳定，以及有多大程度上由公司自己掌控，在这七只股票之间差异非常大。

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