裁員潮席卷華爾街！新出路是這個

2022-11-23 | 來源: 21世紀經濟報道 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

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繼硅谷高科技企業後，華爾街大型投行也悄然掀起裁員潮。

據 21 世紀經濟報道記者不完全統計，近期花旗銀行集團已解雇約 50 名交易員，高盛銀行部門也裁減數十人，摩根大通與摩根士丹利則正在研究裁員計劃。

最令市場驚訝的是，此前陷入困境的瑞士信貸將在今年四季度一口氣裁減 2700 人。

一位華爾街投行人士向 21 世紀經濟報道記者直言，這或許僅僅是華爾街投行裁員潮的開始。因為年底多家投行在制定明年經營預算時，都會將經濟衰退風險納入其中，並通過更大規模減員來控制開支。

在他看來，當前華爾街投行裁員潮起，還與這些投行三季度財報慘淡有著密切關系。摩根大通、花旗集團、富國銀行、摩根士丹利與高盛發布的三季度財報均顯示，他們當季淨利潤同比分別下降 17%、25%、31%、29% 與 43%。

上海社科院國際投資研究室主任孫立行表示，華爾街裁員潮起的另一個深層次原因，是華爾街兩大盈利業務—— IPO 與融資服務均因市場環境惡化而遭遇收入驟降，迫使華爾街投行不得不通過裁員以提振利潤，盡量滿足股東方的利潤分紅要求。

美國證券業與金融市場協會（SIFMA）公布的數據顯示，截至 10 月底，今年以來美股 IPO 發行量同比下降 78%，美聯儲大幅加息導致企業發債融資成本水漲船高，令企業發債量在今年前 9 個月下降 30%。

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此外，過去兩個月企業並購活動同比下降 43%，更令投行的融資服務收入雪上加霜。

值得注意的是，美國金融科技巨頭也掀起裁員潮。近期，美國金融科技大型企業 FIS 計劃裁員數千人以控制運營成本開支，另一家大型支付科技機構 Stripe 則宣布將裁員約 1000 人。

" 相比而言，金融科技平台的離職人員似乎更容易找到新工作。" 一位華爾街對沖基金經理告訴 21 世紀經濟報道記者。究其原因，隨著企業數字化進程加快，不少美國企業都需要精通金融科技的人才，提升企業支付結算與財務核算效率，進一步實現降本增效。但是，由於越來越多對沖基金都引入程序化交易模型開展各類投資交易，他們對資深交易員的需求正明顯下降。

21 世紀經濟報道記者獲悉，目前，一些投行資深交易員與投行業務人員很快找到了新就業方向——創建 ESG 基金。究其原因，一是越來越多大型家族辦公室、養老基金與大學基金正日益加大 ESG 投資，二是這些資本方很難識別哪些企業真正符合 ESG 投資條件，無形間給熟悉企業運營狀況的交易員與投行業務人員帶來新的事業發展機會。

華爾街投行裁員潮起探因

在前述華爾街投行人士看來，如今華爾街投行裁員潮起，很大程度是因為過去兩年他們招募了太多員工。

2020 至 2021 年期間，受 SPAC 模式興起、以及美聯儲延續極度寬松貨幣政策觸發企業發債募資潮湧的影響，眾多華爾街投行紛紛招兵買馬——一面儲備大量精通 IPO、SPAC 與企業發債募資的人士，一面則不斷擴大交易團隊，力爭借助美股牛市行情賺取豐厚回報。

但是，隨著今年美股 IPO 不景氣，以及美國經濟衰退風險加大導致企業並購 / 發債等經濟活動明顯降溫，這些新增員工的高昂薪酬開支，反而拖累投行的利潤表現。

這位華爾街投行人士直言，三季度多家投行之所以遭遇淨利潤大回落，除了 IPO 與融資服務收入大幅下滑，另一個重要原因是人力成本居高不下，直接觸發華爾街投行高層迅速決定啟動裁員計劃。