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美通过芯片法案 该放鞭炮的是中国

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中共媒体观察者网专栏作者雁默(台湾自由撰稿人)文章:美国芯片法案的新闻都被佩洛西事件吃掉了。然而,这也是影响深远的事件。


在芯片战场上,美国的补贴计划是拿自己的短处与中国的长处较量,时间一拉长,对美方的负面效应就会浮现。

先拉一拉时间线:

6月15日,传出美日合作,最快于2025年在日本境内设立一座2纳米晶圆厂。

7月4日,传台积电无惧半导体供过于求的前景,原订今明两年扩厂11座的计划不变,地点包含美国日本、大陆南京与台湾

7月25日,传出半导体研调机构Tech Insights从比特币挖矿机中发现中芯7纳米产品。

7月25日,台联发科与英特尔宣布建立策略合作伙伴关系,由英特尔代工制造16纳米芯片。

7月27日,美国芯片法案(CHIP+)过关,内含毒丸条款,禁止接受补助的厂商在中国设厂。

以上消息显示,在成熟制程上的卡位才是重点,先进制程则受到过度关注,但在经营层面,两者有直接的逻辑关系。

结论直接说在前面:美国通过芯片法案,该放鞭炮的是中国



当地时间7月28日,美国国会众议院通过总计2800亿美元的“芯片 ”法案。截图来自CNBC

成熟制程才是主战场

台积电在海外大举扩厂,除美国外,其余主要都是成熟制程厂,包含南京厂在内。这件事发生在去年4月。从今天看来,这家龙头厂显然早在去年初就发现大陆半导体在攻成熟制程,而台媒与外媒直到现在才注意到该现象,去年初几乎所有人都将焦点放在先进制程。

华尔街日报》近日评估,中国预计在2024年以前将有31座晶圆厂投入量产,比台湾地区(19座)与美国(12座)都多。然而,受限于设备、材料遭“卡脖子”,因此大陆晶圆厂势必主攻成熟制程。


这意味着成熟制程产品将在未来几年大量涌出,如无意外,价格必跌,非陆制的成熟制程厂也将遭到挤压,被稀释全球份额。去年,当中外都在讨论先进制程,并将其视为中美博奕的关键领域时,很少人注意到成熟制程才是决胜战场。

谈半导体技术发展,不能抛弃经营面来看,这是一个资本密集产业,如果钱赚得不够支持研发,再多的补贴都是事倍功半。

全球先进制程有9成掌握在台积电手里,然而却只占其营收的50%,换言之,半家台积电以及所有其他竞争者的主要营收来都自成熟制程,而若成熟制程被中国大陆所取代,连台积电都只剩下半条命,遑论其他厂商。

这就是为何中芯7纳米造成了如此大的震撼,因为若在设备与材料都受限的状况下,中国还能抢占先进制程市场,那么其他厂商的获利空间就更小了。不论中芯7纳米产品稳定度如何,它都不仅止于象征意义。

这样就能理解,为何台积电在南京与日本熊本,都意在扩大成熟制程产能,因为第一品牌往往是最先感受到寒意的。

从产品面来看,先进制程只集中在极少数应用领域,手机、计算机里的CPU、GPU需要先进制程,其余包含车用电子、一般电子设备、国防工业用电子、太空电子,都不需要先进制程。

在芯片短缺恐慌一年半以后,通胀带来消费紧缩,芯片供过于求的预警已嗡嗡作响;加上中国有望在成熟制程上快速抢市,业界评估最快2023年上半年成熟制程就会出现供应过剩的现象,需求能维持不坠的就是车用市场与数据中心,而前者只需要成熟制程。

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    共有 71 人参与评论    (其它新闻评论)
    评论4 游客 [紊.至.合.子] 2022-08-09 14:20
    加西难得一见的好文章
    评论3 游客 [五.昔.自.篇] 2022-08-08 16:23
    坦白讲,高端晶片仅用于高档手机、便携和穿戴设备、超薄电脑。很难想象美军F-35和爱国者飞弹需要先进制程晶片。就算美国的晶片法案把所有盟友的晶圆厂都搬到美国,它要再造多少个APPLE去消化产出的晶片?晶片不能吃,不能喝,躺在库房中2年,就成垃圾。销毁会污染环境。美国是丢了西瓜,捡了芝麻。
    评论2 游客 [五.昔.自.篇] 2022-08-08 16:21
    下意识地感觉,美国对HUAWEI和中国的晶片围堵,自APPLE背后黑手始。没有记错的话,晶片围堵前,恰恰HUAWEI高端手机全球占比首超APPLE。商场上见输,不急起直追,背地勾结美国政府,祭出制裁杀招。之后,25%,10%,直至任何使用美国技术生产的晶片都不能出口中国。(后续)
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