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日常理財: 巴菲特:真正搞投資的人都懂這小事

2021-06-26 | 來源: 萬子婳 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

巴菲特：真正搞投資的人，都懂得這幾個小事，比研究技術更有用

投資這種事，如果一定要講技術面、基本面、政策面、消息面，我覺得最重要的是人性和常識。

在資本市場，不缺各種門派高手，缺的是能把人性玩得通透，把常識搞到知行合一的能人。

過去，網絡上沒少報道資本市場、期貨圈技術一流、幾十年位居高位的牛人，但是，也不乏有這樣的牛人因一招慣常偏見而損失慘重。

2019年期貨圈一位做了20多年的資深老將，因橡膠爆倉跳樓身亡！離世前，該名資深操盤手操盤資金過億。

期貨界傳奇人物逍遙劉強，因在2015股災中在高位滿倉，做多期指和配資買股票，最終導致破產，後來也離世了。

還有有著“證券之王”之稱的管金生、億萬富翁袁寶璟、財通基金劉增铖、中國版利弗摩爾侯慶華、頂級慈善家裘德道、白糖分析師陳樹強……

他們中不僅有專業幾十年、拿過專業獎項的分析師，還有企業家，有多年戰績的交易老手。但是，最終卻因為偶然的一次操作，深陷泥潭無法自拔。

在資本市場，不缺有多年戰績的幹將，因為戰場挑戰的不僅僅是人的作戰經驗，更挑戰人的心理戰術和是否能始終帶著敬畏之心按基本的常識行動。

童年巴菲特第一次感受股市心理戰術

11歲那年，巴菲特因為想買股票錢不夠，向姐姐湊了120美元，以38美元一股的價格買了一只股票，買進後股市就突然大跌，很快他的持倉就損失了30%。

姐姐得知此事後，便開始天天催他還錢。巴菲特也焦急萬分，當股價漲回40美元時，巴菲特便趕快賣掉了持有的股票，並把錢還給了姐姐。

這一次買賣讓巴菲特賺了5美元，但是很快他發現，賣完後，那只股票就開始暴漲，一直漲到了202美元。

也就是從那時開始，巴菲特便發現，股市並不像他爸媽講的那麼簡單，但是，炒股一定要有耐心。

股神巴菲特用常識致勝

2001年，內地股市和香港股市異常低迷，很多人不看好股票市場時，巴菲特卻在中石油的股價跌到1港元左右時，買進了23億港元的股票。

第二年中石油的股價漲了1倍，巴菲特淨賺了23億港元，但他沒有賣出。直到2007年，當他得知中石油要在內地發行A股時，他才終於將持倉五年的中石油股票在香港分批拋出，賣價在12港元至14港元之間，這一筆買賣就讓他賺了237億港元。

賣完股票後，中石油回歸了，但是股價卻開始暴漲了，很多人因看好中石油，紛紛進場。

當投資者們說巴菲特錯過中石油的黃金期時，巴菲特卻說：“也許我賣早了。可我買中石油公司的股票，買的是它的原材料，是它從井裡打出來的石油。”

當投資者們為自己能在中石油賺得盆滿缽滿時，中石油股票回歸中國內地股市以後，卻先漲後跌。緊接著，香港中石油股價也跟著跌。

一直以來，巴菲特買賣股票始終遵循一個常識：別人恐懼我貪婪，別人貪婪我恐懼。

為什麼會有這樣反人類的常識？因為它是由羊群效應轉換而來。

多年來，巴菲特一直遵循自己的投資理念操作股市，而芒格也一直在幫助他創新理念，雖說這個投資理每隔幾年就會有變動（變動是因為芒格多年來始終在堅持證偽自己的理念），但是基本的常識和人性卻始終沒有改變。

巴菲特常識篇

1.買有價值的公司的股票

巴菲特：投資最重要的是要買有價值有實力的、優秀公司的股票，而不是買垃圾股。

生活中，垃圾變寶的故事很多，但是在股市，想要實現把一只垃圾股變成有價值的股票，投資者是沒有主導權的！因為這種權利在公司領導人身上，投資者無權參與公司的運營。

既然無法通過一己之力實現公司的鹹魚翻身，那就把選擇權把控好，選擇與那些真心實意搞事業，一心做大做強企業、講信用的企業老板合作，購買他們公司的股票。

2.買簡單易懂的股票。

巴菲特說：“我要買自己看得懂的股票，看不懂的股票我絕對不買。”

因為出生的年代以及年齡的不同，巴菲特到90幾都不怎麼會用電腦，什麼五筆打字、DOS等他都不太會用，更別說互聯網。

因為自己不懂，所以他從來不參與這些領域公司的股票。

當年，美國大搞互聯網概念時，巴菲特因為自己不懂這個行業，也不明白這個行業到底是怎麼賺錢的，所以連最賺錢的谷歌和臉書公司都沒有投資。

不過，也正因為他從不參與自己不熟悉、不懂得行業，他也避免了更多的失敗。

3.要看公司的基本面

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巴菲特：公司的經營業績怎麼樣？

在巴菲特看來，選進一只股票之前，一定要了解這個公司的經營業績，對於這一點，他不僅僅是看報道出來的那些報表，也會自己深入計算。以便能更准確的判斷投資公司的真實經營狀況。

除此之外，他還會現場觀看，利用親眼所見，來判斷一家企業的經營狀況。當年，他買運通公司的股票，就巧妙的利用了眼見為實這一常識。

巴菲特33歲那年，美國出現了一個食品大丑聞，因為運通公司也給那家食品廠商提供了貸款，導致運通的股價大幅下跌了50%。

但是那段時間，巴菲特在快餐館吃飯時經常看到人們還是在刷美國的運通卡。去逛超市時，超市裡的人也在刷運通卡。

當即他就認定，運通股票的暴跌只是短期的，因為運通公司的業務並沒有因為那一次的食品事件受損，而且運通公司的基本面、經營狀況也沒有發生改變。

於是，他就花1 300萬美元買入了美國運通公司的股票。在後來的兩年時間裡，運通公司的股票漲到原來的3倍，巴菲特也淨賺2 000萬美元。

這不僅是他人生中特別重要的一筆買賣。也是他投資生涯中最重要的常識課。

除了這些常識以外，我覺得還有一些比較人性的東西值得大家了解巴菲特投資人性篇

1.別貪多

從11歲炒到89歲，巴菲特幾十年只選了10多只股票。

人性的貪婪往往讓人忽略不是所有的東西都多多益善，比方說股票。

人們常說不要把雞蛋放在一個籃子裡，為了分散投資，一萬塊錢持倉10只股票，以為有賺有虧，多少能賺。

最後一邊賺一邊虧，對沖完，一分沒賺，搞得自己還不如辦個養雞場數雞蛋。

2.別貪看

人性見不得虧錢，見不得怎麼辦？那就希望天天看著漲。只有天天漲了，天天賺錢了，持倉才踏實。

往往虧錢最多的，都是有事沒事盯著看盤的，為啥？持倉不賺反虧，沒買的大漲，沒幾個心裡能痛快的。

不看手不欠，一看手就多，這邊殺跌那邊追漲。最後殺在谷底，追在最高峰，往往頻繁操作，都是因為看盤太多！

3.別貪戀

別跟一只股票談戀愛。

有人買股票，3元進場，5元不出，10元不賣，15元還沒賣，18元終於賣了。

但是賣完了，發現它還漲，於是就追回來，結果，賺了6倍白白還給了市場，還倒虧錢。

能反手買回的投資者完全忽略了自己的錢是怎麼賺來的。股票不像固定資產，股市的錢是財來財去，你賺的錢都是別人一路虧掉的。

4.別梭哈

滿倉操作和賭博一樣，都是賭

為什麼不能滿倉？只要你滿倉，你的心態就變了，暴富的心理會讓人梭哈越多，虧的越多。

如果滿倉操作，股市向上時，買的多賺的錢多；但一旦股市跌下來，很容易高位套牢，沒有留一手資金，想要高位翻身，難上加難！所以，炒股一定要留有余地。

5.別賭上全部

買賣股票，千萬別丟掉主業炒，別抵押房產炒股，別借錢炒股，只用閒錢炒股。

這些年，沒少見賣房炒股、辭掉銀行正職全職做股民的人，最後的結果都不太理想，本搭進去不說，人還瘋瘋癲癲。

所以，告誡大家，一定不要借錢炒股，不要拿自己的生活費炒股，不要丟掉主業炒股，一定要用自己的閒錢炒股。

6.別玩杠杆

杠杆這東西，最玩人性，賺了可以一夜暴富，虧了會讓人懷疑人生。