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特朗普: 沃什非川普降息傀儡 贬值交易出场 美元再受青睐


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新任联准会(Fed)主席沃什展现鹰派立场,重创一度盛行的贬值交易(debasement trade),黄金和比特币魅力持续失色,美元则重获青睐。


沃什上周首次主持政策会议时表示,价格稳定为首要之务。Fulcrum资产管理公司共同创办人Gavyn Davies说:“以为沃什只是负责降息的傀儡,不会在乎通膨的人,会对他大失所望。沃什不是那样的主席”。这让先前大行其道的贬值交易再次受创。

贬值交易是指青睐黄金与比特币,胜过易受通膨冲击的货币。这是过去两年的主导市场的叙事之一,美国政府债务大增、通膨持续超标,让外界担忧美元购买力将受侵蚀。专家说,人们担心通膨、Fed信誉与独立性,沃什大致平息了这些忧虑。


如今交易者估计明年第1季之前,Fed将升息两次,高于原先估计的一次,而且最快可能在7月会议动手。沃什发言也让美元再次走升,并推高对通膨敏感的长天期公债价格。


Fed会议后,摩根大通上调美元兑欧元的预估,建议做多美元相对于一篮子殖利率较低的货币,如瑞郎与纽币。摩根大通的Meera Chandan说:“如果Fed倾向升息,很难进行贬值交易。”


实质殖利率上扬,提高持有不孳息资产的机会成本,如黄金和比特币。德意志银行将金价展望大砍22%,高盛先前也将黄金的年底目标价,降低500美元至每盎司4,900美元。

现在市场似乎更聚焦于Fed决心控制通膨。摩根大通估计,投资人对贬值交易的配置部位(主要是黄金和比特币),回到2025年3月的水准,也就是川普的关税宣言引发通膨恐惧之前。Chandan表示,贬值交易有点过气了。
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