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AI越强,为什么科技股反而越慌?(图

2026-02-06 | 来源: 腾讯科技 | 转到微信 | 有9人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

随着 AI 编程工具可以直接生成Tailwind风格的代码，开发者不再需要频繁查阅官方文档，也就很少再接触Tailwind Labs的付费组件和服务。使用量与收入被彻底“脱钩”。Wathan公开表示：“如果什么都不改变，大约六个月后我们就发不出工资了。”要知道，Claude.ai、Cursor、Grok等主流 AI 产品本身，正是用Tailwind CSS构建界面。

05 5000亿美元的AI账单，没有找到买单者

另外一个问题来了，为什么AI越强，强势押注AI的科技股反而越跌？

过去三年，投资逻辑是“AI是未来，买入AI就是买入未来一切”。但是，旧世界即将崩塌，但是新世界还未建成。

在企业层面，AI 确实正改变预算的结构，但并不是简单地把SaaS预算等额转移给AI模型。根据 Gartner 对 300 多名企业高管的调查，大多数组织确实计划增加 AI 投入，但仍被要求对每一笔开支的回报率做严格考量。

同时Flexera的调查显示，超过80%的企业报告AI应用支出增长，但约36%的组织认为自己在 AI 上“花得过多”，这表明AI 带来的预算压力反而可能压缩其他 IT 支出。

企业呈现出在新旧支出之间反复权衡的状态。

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同时，现在也是硅谷科技巨头们的财报季。“AI 公司”在股市的代表，并不仅仅是纯 AI 受益者，从数字来看，更是“AI 投入者”。

Alphabet宣布2026年资本开支1750亿至1850亿美元，近两倍于2025年的914亿，远超华尔街预期的约1200亿。Amazon约2000亿美元，比分析师预期高出550亿。Meta的1150亿至1350亿。三家合计，2026年AI投资将超5000亿美元。

高盛分析师Ben Snider写道：“按照2025至2027年年均5000亿美元的资本开支，要维持投资者习惯的资本回报率，这些公司需要实现年利润超过1万亿美元的运转率，这是2026年一致预期利润4500亿的两倍以上。”

图：硅谷科技巨头2026资本支出

文章最开始所提到的AI发展趋势，也正在转向“长程、长时、复杂任务的持续执行”。无论是多智能体协作、Agent 自动化工作流，还是代码与业务系统的长期接管，这类任务的共同特征是：需要模型在更长上下文中反复推理、规划、修正，并对中间状态负责。

这也在反向推动科技巨头持续加大算力投入。为了支撑更长上下文、更高并发的 Agent 调用，以及多智能体并行运行，云厂商和模型公司不仅需要更强的单卡算力，还需要在数据中心层面扩充 GPU 集群规模、提升网络带宽和存储吞吐能力。

AI不只是在“赋能”现有商业模式，它在“吞噬”它们。吞噬之后，还没看到能够重新旺盛生长的土壤。

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共有 9 人参与评论 (其它新闻评论)

评论1	游客 [辛.香.氏.说]	2026-02-07 00:31
One thing is certain that nobody is 100% sure what will happen next at this moment when AI is growing so fast and lots of businesses are not prepared to deal with the impacts from AI. People may expect AI to help improve performance of their businesses. However, AI makes their businesses out of business. Investors are gambling on AI for profits which are now not clear in the current business models. One thing is clear that this world is undergoing fundamental changes we never see before. 赞 7 踩 1 回复 0