禁令之下,黃仁勳再用閹割芯片搶奪中國市場

2025-06-19 | 來源: 騰訊科技 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

盡管內存縮水屬於被動調整，但GDDR7應該是現階段避開管制線的最優選擇。千芯董事長陳巍指出，“GDDR7帶寬預期可以超過1.5TB/s，雖不如HBM3e，但一般比A100的HBM2e的表現更好，可視為4090的IDC版。”

對於改配GGDR7的B20芯片，一位資深國產GPU從業者則給出相反的評價，“算力有點低，內存大小和帶寬都上不去，性能弱於國產頭部。”

相比之下，英偉達B40/B30在國內市場可能更受關注，關鍵在於它保持了與H20相同的NVLink互聯功能，最大帶寬可達900GB/s。上述國產GPU從業者解釋：“通過NVLink可以實現Scale Up擴展，像NVL72、NVL144等，類似華為(专题)Cloudmatrix 384的架構。”

作為特供中國的版本，每次在上市初期都會引發質疑，H20和H800都經歷過這個階段，但最終由於客戶可選擇的替代方案有限，隨著產品供應逐漸穩定，質疑聲逐漸消退，“真香定律”開始發揮作用——一些企業甚至通過大批量采購，躋身英偉達全球前五大客戶行列。

2024年12月，金融時報援引市場機構Omdia的數據稱，微軟2024年總計采購了48.5萬張英偉達Hopper芯片，字節跳動憑借23萬張位列第二。今年4月份，路透社報道稱，包括字節、阿裡在內的中國科技公司於今年一季度總計采購了超過160億美元的H20芯片，折合人民幣(专题)超過1160億元。

一位大廠算法工程師表示，“B40（性能）應該不如H20，價格上也是這個定位，作為選擇不多可以買的卡，還是有需求的。”

陳巍認為，基於目前的消息判斷，在B20、B40/B30的選擇上，不同客戶會存在不同的傾向，“B20組網的有效帶寬低於B40/B30，考慮到模型大小變大的趨勢，B40/B30會是有錢大廠的選擇，平價IDC廠可能傾向於B20。”

02 英偉達的焦慮、國產的難題黃仁勳和整個硅谷都在焦慮，強調過度管制會影響美國芯片的競爭力，給來自中國本土的競爭對手創造機會，其市場份額從95%，下滑至50%是一個非常直觀的量化指標。

受特供版芯片硬件芯片不斷縮水的影響，上述國產GPU從業者透露，一些大廠在綜合權衡之後，已經在加速陪跑國產生態，“如果考慮今後的供應安全和供應穩定，一定要盡早導入國產，但目前企業對英偉達的供應都還抱有一定僥幸。”

在他看來，企業在國產生態門外徘徊，與切換國產生態所需要的額外成本、業務落地速度有關，“本來好好地采用英偉達方案，導入（國產）新方案可能帶來額外投入，還不見得有太多額外收益，就可能有顧慮。”

英偉達的產品性能縮水給國產帶來機會，但國產也有自己的難題。

瑪莎拉蒂要被賣掉了?外媒點名中國車廠想接盤

中國毛絨怪物風靡全球 Labubu成"軟實力"象征

加拿大發現中國政府撐腰黑客入侵網絡設備

上述大廠算法工程師表示，“國產卡算力還是可以的，就是生態和集群還有些地方需要進步。”

英偉達的生態，核心關鍵詞即CUDA，它提供了統一的編程模型、豐富的代碼庫，對英偉達的硬件體系、主流的AI框架，都具有良好的兼容性，開發者容易對其形成依賴。目前，國產GPU基本都在推動對CUDA生態的兼容，幫助開發者遷移。

“NV的生態壟斷還在，”陳巍說，但他認為國產中高端GPU的挑戰還包括先進工藝產能。

根據公開資料，目前國產GPU的工藝制程的上限為7nm，受禁令的影響，自去年台積電自查事件開始，其已經無法為大陸客戶的7nm AI芯片提供代工服務。

“中高端國產卡短期受限於工藝和產能，最近連EDA工具都有波動。”陳巍說。

EDA工具的波動則與日前新思科技、楷登電子、西門子三大巨頭暫停對中國大陸供應的傳聞有關。作為“芯片之母”，EDA軟件不僅用於半導體設計，也廣泛用於晶圓制造、封裝測試的多個環節，包括良率預測、信號分析等，如果上述環節的EDA工具管制收緊，也會影響到國產GPU的產能。

03 算力的A、B面：數字石油、吞金獸一台8卡B40/B30服務器，單價預計在10萬美元左右（約合人民幣70萬元），由於支持NVL72拓展，構建一台B40 NVL72機櫃，硬件成本將超過人民幣600萬元。

“B40的TCO（總擁有成本）跟H20差不多，吸引力不高了。”上述國產GPU從業者表示。

H20作為特供中國的上一代芯片，今年初受DeepSeek熱潮的推動，一度受到互聯網公司、金融機構的瘋搶，“8卡H20服務器價格，一路從88萬元漲到了105萬元，由於成本低、合規，大廠都是成千台的采購。”一位GPU分銷商此前透露。

如果按服務器運行狀態分，不管是B40的70萬元，還是H20的88萬元，都屬於靜態成本，一旦開機運行，伴隨巨大尖銳刺耳的轟鳴聲而來的，還有高昂的動態成本。