華為: 英偉達新增長極爆發明年恐搶華為飯碗

2025-06-02 | 來源: 火星宏觀 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

在英偉達的汽車芯片已經用於為梅賽德斯、中國吉利旗下的沃爾沃、中國比亞迪和設備制造商富士康的自動駕駛技術提供動力之後，2025年2月份和3月份，英偉達先後宣布全球銷量最大的汽車制造商豐田，美國最大的汽車制造商通用和韓國最大汽車制造商現代，也將使用英偉達的自動駕駛技術和“智能工廠”計劃。

這一切都應該為英偉達的營收數據增加巨大的紅利。雖然數據中心和游戲占據了頭條新聞，但汽車業務可能很快就會開始迎頭趕上。

超級計算和機器人技術的融合是 AI 的下一個重大前沿領域之一。首席執行官黃仁勳稱其為物理AI或具身AI，其中汽車或機器人等物理對象利用AI與現實世界交互。例如，自動駕駛汽車或機器人在工廠車間移動。

英偉達在梅賽德斯汽車中展示其下一代自動駕駛技術。在今年的CES上，黃仁勳表示，自動駕駛革命和具身人工智能可能會成為第一個價值數萬億美元的機器人機會。他本周表示，特斯拉也是英偉達的合作伙伴。

Nvidia 芯片也用於特斯拉的一些超級計算機。黃仁勳認為，特斯拉已准備好利用自動駕駛和機器人革命，這代表著英偉達在汽車領域迅速發力迎來了歷史性機遇。

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黃仁勳在本周財報發布後接受彭博社采訪時表示，我們與特斯拉和xAI做了很多業務，我們將一起制造更多的計算機。埃隆·馬斯克的自動駕駛汽車，他的擎天柱機器人，每一台都是世界級的，具有革命性的，都將使用英偉達的汽車和機器人芯片。

馬斯克和特斯拉准備最早於6月12日在美國的奧斯汀開始他們的自動駕駛出租車測試。馬斯克本人曾表示，特斯拉的自動駕駛出租車業務將是一項價值萬億美元的業務。並表示感謝英偉達的黃仁勳對特斯拉的自動駕駛業務提供的硬件和軟件支持。

毫無疑問，英偉達在市場成長期介入車載和機器人芯片和軟件銷售業務，搶占新賽道的領導地位，將為英偉達在傳統的數據中心業務之外，提供快速增長的動力。

一季度，英偉達的數據中心業務營收達391億美元，同比增長73%；游戲業務營收38億美元，同比增長42%。汽車業務6.2億美元營收雖然只占數據中心業務的1.59%，游戲業務的16.32%，但109%的同比增長是數據中心業務增速的1.5倍，是游戲業務增速的2.6倍。

三、華為難成英偉達汽車業務的競爭對手，英偉達2026年的汽車業務規模將超過華為。