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"985学霸"合伙卖面条,年入11亿元...

2025-04-29 | 来源: 南风窗 | 转到微信 | 有2人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

遇见小面的点单截图，菜单品类繁多

这种“辣味引流+多元留客”的策略，让遇见小面在广东站稳脚跟。但问题在于——区域成功能否复制全国？

投资经理王倾犀利地指出，尽管遇见小面在风味上做得不错，但是品牌知名度不够，“有些朋友们觉得味道还行，有些朋友压根没听过”。

他表示，与麦当劳的全时段、多场景覆盖（早餐、下午茶、家庭聚会）相比，遇见小面受限于商场营业时间，仍困于“午餐/晚餐”两时段，客单价仅32元且连年下降，从2022年的36.1元下降至2024年的32元。

王倾向盐财经解释称，由于客单价不高且不适合多人聚餐，遇见小面很难突破“快餐”标签，更无法像麦当劳一样成为社交空间。“这种重庆偏路边摊快餐，缺乏高端化、提升客单价路径。”

“这种低门槛行业极其考验运营能力，只有卷到极致才能活下来。”王倾认为，遇见小面很难做成“中国的麦当劳”，两者实力和定位差异较大，但如果成功上市，有助于提升品牌知名度，增加进店客流量。

资本热捧下的“逆袭”故事

不过，从亏损3600万到年赚6000万，遇见小面的招股书堪称一部“逆袭爽剧”。

2022年，公司还深陷3597万元亏损泥潭；但2023年迅速扭亏为盈，净利润达4591万元；2024年更攀升至6070万元，三年间利润增幅超227%。

招股书显示，遇见小面在2024年净利润已经达到6070万元

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支撑这一转折的，是门店数量从2022年的170家暴增至2024年的360家，平均每3天就有一家新店开业。这种“以规模换利润”的策略成效显着——2024年总商品交易额同比增长44.2%，订单量增长37.5%。

光鲜财务数据背后，食品安全投诉、单店盈利疲软、估值泡沫争议等问题，也让这场IPO之路暗流涌动。

尽管遇见小面计划未来三年再开440-530家新店，但单店盈利能力已现隐忧。

虽然低价策略带来客流增长，但同店销售额在2024年出现下滑，部分老店日均销售额跌破万元。更值得警惕的是，其80%门店集中在一线城市，这些市场租金成本高企，未来下沉至二三线城市的效果尚待验证。

另一方面，遇见小面还需面对短期偿债压力较大的问题。招股书显示，遇见小面流动比率仅0.5。一般来说，流动比率（流动资产/流动负债）大于1时，公司债务结构才算安全。

东吴证券分析师吴劲草认为，2.4亿元的流动负债主要来自于门店租赁（新的会计准则这部分计入负债）。他向盐财经记者表示，“任何投资都有风险，餐厅租赁场地即属于负债，属于正常经验。”

从事餐饮行业多年的唐欣则认为，遇见小面的短期偿债压力确实较大，但其开放加盟后，特许加盟收入的快速增长应该能弥补一部分现金流。

“总体来说不会对其经营造成太大影响。遇见小面这几年分红较多，这也给外界一个现金流充裕的信号。”

可遇见小面开放加盟后，能否通过这一模式快速回血，或许要打一个问号。

2019年开始，遇见小面开始探索特许经营模式。截至2024年12月31日，其拥有81家特许经营餐厅，即加盟店。

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评论1	游客 [至.学.汤.礼]	2025-04-29 07:58
平均一碗面条12元，每年销售1亿碗，每月840万碗，每日28万碗。每小时1万多碗，一分钟2000碗。赞 1 踩回复 0