火爆全網:付鵬匯豐演講(內容梳理)

2024-12-01 | 來源: 推特 | 轉到微信 | 有1人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

2012 年當時我從北京去香港約朋友們吃飯的飯局上，當時斯索羅斯基金在香港辦公室跟我說，本森特從這兒去了日本。我說 OK。我經常說一句話 “站在巨人的肩膀上看問題。”

當然你知道，網民們最可怕的地方是巴菲特 “SB”、索羅斯 “SB”，我最 “牛逼”。你要記住，他們的所有行為一定有很大的變化，很多人可能都不知道，巴菲特第一次去是 2011 年，我們正在講福島核電站泄漏，核廢水污染以後海鮮不能吃的時候，一個 80 多歲的老頭頂著核輻射泄漏去日本吃海鮮了，當然他去日本幹嗎，這其實很關鍵。

之後我們跑到日本做完調研回來之後那幾年，我陸陸續續跟很多人講，日本正在發生變化，日本的利率結構都會隨之變化的，當然包括日本的證券市場。今年日本股市終於走出這 35 年了，創下了歷史性紀錄。

但網上很多人還在說，我從經濟數據裡好像沒看出什麼狀況來，這就是我們說的 “信息差”，因為有時候你知道人的理解，對社會的理解，對經濟的理解帶有慣性思維。前幾年我經常普及的一點是關於日本的理解，很多人總在想經濟增長，有沒有一種可能性經濟不增長也很爽呢？比如說中國過去三四十年改革開放之後我們習慣的就是經濟要增長，經濟不增長我們就很難過，你有沒有想過一種不增長還會把蛋糕吃多的方法呢？答案是分配，你怎麼老想著分工、努力、工作、幹活兒、掙錢、增長，有沒有另外一種可能性是進行再分配？

你對日本的理解為什麼要增長？用我的話說在過去 30 年的時間裡保持著這塊蛋糕沒有變，但現在遠端利率抬起來的根本原因是因為年輕人可以吃多了，年輕人為什麼可以吃多了？你們知道 2012 年日本的死亡數據是什麼嗎？你有注意過他的人口結構變化嗎？到了今天為止，你突然之間發現日本現在招聘怎麼會是應聘的在下面坐著，招聘的在上面站著？放心，中國現在不是招聘的問題，是 HR 砍人的問題，這種變化的根因到底來自於什麼？其實很多人只是慣性思維，你不一定能看懂世界。

過去 40 年已經發生翻天覆地的變化了，從 2016 年開始，中國也不再是過去 40 年的中國，美國也不再是過去 40 年的美國，日本也不再是過去 40 年的日本，東南亞也不再是過去 40 年的東南亞，你資本運轉的邏輯框架都在發生著巨變，而這種時刻下，如果你保持著過去的思維，你並不能理解我在講什麼。

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我只能說，大家一切看緣分，我不需要完全說 “付總在胡說，我並不認同”，無所謂的，你能聽懂你就聽懂，你能早理解你就早理解，早理解你就能順著這條線 Get 到 2016 年之後世界發生的巨變。

最新的美國大選，川普重新上來，但這次上來跟 2016 年又不一樣了，因為他比 2016 年變的更加右翼化了，2016 年大的政治轉變本質上就是逆全球化和右翼化。2016 年我把我自己的書稿整理過一版，當年也沒空沒時間把這個東西出版，去年因為我們家孩子回來以後做了傳媒公司，原則上來講我就把書稿送給他作為傳媒公司的一部分出版業務去做，這就是大家後來見到的《見證逆潮》。但這本書不完整，全文將近 70 萬字，你們拿到手的只有 50 萬字，中間差不多有 20 萬字被刪減掉了，這 20 萬字其實非常關鍵，涉及到我們對世界大類資產頂層邏輯的核心框架，金字塔究竟是什麼？底層是我們的所有資產和市場，市場其實是在框架中最底層的，大家天天想問的房價的上漲、股票價格，這實際上是金字塔中最底層的。

稍微往上一點有人說宏觀經濟很重要，尤其是中國 2008 年次貸危機結束之後，中國的投資人開始發生巨變，2008 年金融危機之前，中國大部分投資人講的是 “擒龍大法”，如何抓漲停。但 2008 年的次貸危機，全球的沖擊使得很多從事金融交易、資產交易的人開始意識到，原來全球金融市場是這樣的，是聯動的。自那一刻起，真正意義上的金融才開始在中國慢慢生根發芽。

稍微有人開始意識到宏觀經濟的重要性，當然像現在證監會的首經團隊中，36 個首經裡，我一直說我是那個最不正經的，因為我又不是搞學術的，我也不是搞政府出身的，我是市場一線的，我們對很多問題的理解是完全不同的。

前兩天的時候，在 Fox News 上，本森特和幾個諾貝爾經濟學家在那兒爭吵關於關稅作用的時候，你就突然間發現，一個站在市場角度上的人理解關稅作為一個手段到底起到什麼樣的作用，和那幫老學究們去講的，甚至跟在座各位在新聞聯播上看到的關稅描述 “美帝國主義打關稅，使得老百姓生活在水深火熱中”，你會發現好像你聰明點的話就知道好多東西並不對，這就是差異性。這次川普組成的第一是實權派，第二是通殺了，可以理解右翼化已經完全沒有牽制了，第三上來的全是實幹派。你猜後面的結果是什麼？這場仗可不好打，比 2016 年那一屆還難拿。