三星: 50%晶圆代工线将停产,台积电眼里三星已不是对手

2024-11-06 | 来源: 热点微评 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

华为这两年在中国高端手机市场攻城略地，抢夺原来苹果的高端手机市场，这些三星失去的市场正是7nm芯片应用市场。而这些订单，三星原本也有份，但是三星主动把自己的路给断了。

早在2022年，三星还对存储芯片DRAM和NAND进行了明确限制，这些芯片是支撑三星利润的核心业务。在过去，三星每年有60%以上的芯片进入中国市场，巅峰时1年能赚走313万亿韩元。其中存储芯片占比很高。

现在一个非常明显的趋势是，从长江存储到长鑫存储都已经构成对三星的挑战地位，中国市场的存储芯片DRAM和NAND实现了国产自主化，并且已经反向出口。

截至2024年8月，中国已生产2845.1亿块芯片同比增长26.8%，日均产量高达11.85亿块。

中芯国际或成台积电唯一对手，三星被边缘化

在芯片制造上，台积电一家拿下了全球60%以上的市场份额，3nm的芯片制造几乎拿下100%的份额，而7nm以下的芯片制造，拿下了90%的份额。

而三星在7nm、5nm时落后越来越多了，良率远低于台积电，晶体管密度也远低于台积电。三星第二代3nm制程工艺良品率不稳定，自家Exynos2500良品率都不足20%，三星Galaxy25系列手机全系搭载骁龙8Gen4处理器，放弃自研Exynos2500版本，原因是体验差异太大。

与台积电差距拉开之后，给三星下订单的客户越来越少，已经不够资格挑战台积电的地位了。

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曾经说要在3nm时，三星追上台积电，甚至超过台积电，几乎不可能了。从全球范围来看，目前台积电其实已经只有一个对手了，那就是中国大陆的中芯国际。全球其它所有晶圆厂，都可能会向台积电低头，但中芯国际永远不会，依赖庞大的国内市场订单，它有足够的市场与利润、资金去迭代它的工艺与技术。

国内很多芯片设计企业，只有中芯国际可选，这也意味着，中芯国际永远不会缺订单，一直会有业务。因此，从长远来看，中芯国际或成台积电唯一对手。

三星败局给很多国家上了一课

而形势已经非常清楚了，中美芯片大战，三星在7nm上良率就已经落后台积电，而中国已在12纳米以上的芯片领域已经完成了生态布局。然后再以此为基础，逐步突破7nm、5纳米，最后与美国芯片产业大决战，把三星从舞台上的主角打为配角。

今年夏天，三星集团宣布在全球业务框架内裁员30%，十几万三星员工将失去工作，甚至从未来几年来看，没有中国市场，也失去全球客户的订单，没有订单就没有收入，没有收入就难以支撑研发迭代，陷入恶性循环，它的芯片代工业务可能越来越麻烦。在今天，台积电的眼里已经没有三星这个对手了。

但三星对于韩国的重要性不言而喻，三星芯片业务之外，三星手机、家电、汽车、船舶等一系列业务都面临中国品牌的冲击，三星电子的萎靡是整个三星集团没落的缩影，最终将波及整个韩国的GDP。