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在英偉達之外,美銀看好這三只AI芯片股(圖) | 溫哥華財稅中心


在英偉達之外,美銀看好這三只AI芯片股(圖)

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投資英偉達(Nvidia Corp.)和博通(Broadcom Inc.)股票是美銀最推薦的在芯片領域押注人工智能(AI)趨勢的方式,但另有幾家芯片公司可能也有獲利機會。

這是美銀證券(BofA Securities)分析師Vivek Arya的觀點,他在上周日的一份報告中指出了美滿電子科技公司(Marvell Technology, MRVL)、美光科技(Micron Technology Inc., MU)和Advanced Micro Devices Inc. (AMD)的潛力。

Arya認為,美滿電子在電子光學和專用集成電路(ASIC)領域擁有引人注目的機會。4月11日的“分析師日”可能會成為美滿電子股票的催化劑;屆時分析師可能會強調該公司有潛力在定制AI芯片方面贏得10%以上市場份額,以及其在電子光學產品領域的主導地位;隨著AI集群規模擴大,這一點可能會變得更加重要。


誠然,美滿電子的執行力“在過去幾個季度一直不穩定”,但Arya表示,該公司的傳統業務可能會在短期內觸底回升。與此同時,美滿電子在AI網絡領域的市場地位排名第二,僅次於博通。

他還表示,他看好美光科技,認為隨著AI應用逐漸登陸人們的設備,美光可能會脫穎而出。此外,高帶寬內存產品的發展軌跡看起來具吸引力。

“通常情況下,新的存儲需求周期會得到供應響應,從而不可避免地導致庫存和價格壓力,”他寫道。“對人工智能至關重要的高帶寬內存可能是第一個將迅速蠶食供應的存儲器技術,其消耗的晶圓數量是傳統雙倍數據速率DRAM內存的三倍。”


關於AMD,Arya指出,他並不像部分人那樣看好該公司,這些人認為該公司可能占到人工智能加速器市場20%的份額,但他仍然認為芯片市場將受益於不斷上漲的浪潮。

“AMD在人工智能市場的迅速崛起,以及其備受贊譽的執行一致性,讓我們相信它能繼續在人工智能加速器市場保持5%-10%的份額,”他寫道。即便該公司受到英偉達、定制芯片生產商和瞄准利基用例的初創企業的“三面夾擊”。


Arya對這三家公司都給予了買入評級,稱之為“初級武士AI”公司,不過他指出,每家公司“的估值相對其各自行業的領軍企業都更高,值得注意,因此預計會出現更大的股價波動。”



圖片來源:JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES
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