2026芯片怎麼走?大摩、普華永道、Omdia四點共識
文 | 半導體產業縱橫
最近，硅谷知名投資人Peter Thiel在一次訪談中拋出一個論斷：“AI芯片，終將變成白菜價。”此言一出，引發科技與投資圈激烈討論。半導體行業正邁入歷史上資本支出最密集的十年。站在2025年末回望，AI的爆發式增長不僅打破了半導體產業固有的景氣循環規律，更從根本上重構了行業的技術路線、產能布局與地緣競爭邏輯。
本文深入剖析普華永道、Omdia和摩根士丹利三大機構對2026年半導體產業的最新預判，從中提煉出四大核心共識，以期為讀者提供一點前瞻性的思考線索。
01共識一：AI成為半導體增長的主引擎，數據中心占比將突破50%AI已經成為半導體行業唯一不可逆的全局增長引擎。從數據中心到終端設備，從雲端到邊緣，AI技術的滲透正在重塑半導體市場的需求結構。2026年，AI將繼續主導半導體行業的增長，成為推動市場規模擴大的核心動力。
全球半導體收入
大摩在報告的最初直接回應：盡管我們理解對人工智能的長期質疑，但我們認為2026年仍將保持強勁勢頭，並在2027年延續良好態勢。普華永道、Omdia得出了一個相同的結論：到2030年，半導體年銷售額將超過1萬億美元，這主要得益於人工智能計算和電動汽車電力電子產品的推動。
全球終端市場半導體需求
普華永道提出，在眾多細分領域中，服務器與網絡半導體預計將保持11.6%的年增長率領跑增長，這主要得益於生成式AI服務的迅猛發展。緊隨其後的是汽車領域，預計將以10.7%的年增長率位居第二，這得益於電動汽車和自動駕駛技術的突破性進展。
按應用劃分的半導體市場收入份額
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最近，硅谷知名投資人Peter Thiel在一次訪談中拋出一個論斷：“AI芯片，終將變成白菜價。”此言一出，引發科技與投資圈激烈討論。半導體行業正邁入歷史上資本支出最密集的十年。站在2025年末回望，AI的爆發式增長不僅打破了半導體產業固有的景氣循環規律，更從根本上重構了行業的技術路線、產能布局與地緣競爭邏輯。
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01共識一：AI成為半導體增長的主引擎，數據中心占比將突破50%AI已經成為半導體行業唯一不可逆的全局增長引擎。從數據中心到終端設備，從雲端到邊緣，AI技術的滲透正在重塑半導體市場的需求結構。2026年，AI將繼續主導半導體行業的增長，成為推動市場規模擴大的核心動力。
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大摩在報告的最初直接回應：盡管我們理解對人工智能的長期質疑，但我們認為2026年仍將保持強勁勢頭，並在2027年延續良好態勢。普華永道、Omdia得出了一個相同的結論：到2030年，半導體年銷售額將超過1萬億美元，這主要得益於人工智能計算和電動汽車電力電子產品的推動。
全球終端市場半導體需求
普華永道提出，在眾多細分領域中，服務器與網絡半導體預計將保持11.6%的年增長率領跑增長，這主要得益於生成式AI服務的迅猛發展。緊隨其後的是汽車領域，預計將以10.7%的年增長率位居第二，這得益於電動汽車和自動駕駛技術的突破性進展。
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