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"如英伟达无法进入中国,等同把市场拱手让给华为" | 温哥华财税中心


[华为] "如英伟达无法进入中国,等同把市场拱手让给华为"

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那么,对于英伟达来说,中美AI格局变化将影响AI芯片销售,尤其当前华为AI产品性能接近H100等,在AI推理算力层面有更大的作用空间。

财报显示,在截至1月的2024自然年中,英伟达中国区年营收171.08亿美元(约合人民币1235亿元),为史上最高,比前一年103.06亿美元增长66%。

同时,英伟达2025财年中,53%的收入占比来自美国以外的地区,中国是英伟达的第二大销售额地区:美国占比47%排第一,中国大陆占比13%排第二。


今年4月中旬,英伟达宣布,美国政府要求英伟达“未来无限期”对中国禁售H20芯片,导致该公司将损失约55亿美元(约合人民币400亿元)季度收入。另据彭博估算,随着H20无法对华销售,英伟达今年可能会因此损失140亿-180亿美元(约合人民币1300亿元)的收入,而且阿里、腾讯、字节等大厂都不会再购买英伟达迭代AI芯片产品,这对于英伟达长期发展影响巨大。

年初至今,英伟达股价下跌逾15%,市值已经蒸发超过万亿元人民币

尽管黄仁勋都极少与政治官员接触,远离政治活动,但随着《AI扩散规则》实施日期临近,黄仁勋不得不选择与当前美国总统特朗普沟通,并且向执行者美国商务部喊话,希望该规则不要生效。

“极端地说,我们想确保AI技术只供我们国家的盟友使用,确保这项技术的使用权不会落入那些可能将其用于军事目的的人手中,这些理由都是为了经济和国家安全而限制访问。这种说法的谬误在于,没有哪个政府,尤其是我们对手的政府,会因为军事原因而受到其国家可用计算能力的限制,而且几乎每个国家都已经拥有数以百万计的英伟达芯片。”黄仁勋表示。

黄仁勋称,中国 AI 芯片市场规模预计在未来几年内将达到500亿美元,这使得美国公司能否进入该市场变得至关重要,错失这一市场将是“巨大的损失”,也有可能把整个中国AI市场拱手让给华为这些公司。


“我们倾向于出口这项技术的原因是,我们想要打造世界级的AI,而美国的标准正在世界各地被采用,AI生态系统将建立在我们的标准之上,而不是别人的标准之上,我们并不孤单。英伟达如今是全球领导者,但如果我们缺席,如果我们不服务于某个特定市场,甚至完全退出某个市场,那毫无疑问,其他人会介入,比如华为,这家公司非常强大。作为世界上最强大的科技公司之一,他们会介入。所以,这样做的合理之处在于,我们要赢得市场,制定全球标准,让AI建立在美国技术之上。”黄仁勋称。

黄仁勋直言,中国AI产业500亿美元价值,对于美国经济非常重要,可以进一步创造美国就业机会,推进美国技术。

“非常重要的是,当我们被限制向中国发货时,中国市场规模巨大。几年后,中国市场规模可能达到500亿美元左右。我们留下的市场规模非常巨大。500亿美元,你可以想象一下这个数字,500亿美元就像波音公司,而不是一架飞机,而是整个公司。我认为这就是我们可以享受的商机。带回税收,创造就业机会,进一步推进我们的技术。”黄仁勋称。


黄仁勋在The Hill & Valley Forum会议上表示,英伟达历经了三次计算机革命:从PC革命到互联网,再到移动互联网。如今身处AI时代,英伟达要在这些转型中持续繁荣。他说,企业对不断变化的环境保持深刻地理解,这一点至关重要。

“我们现在正处于一个被称为推理AI的时代,这使得我们可以生产一种我们称之为代理AI的数字机器人。这些代理拥有能动性,能够理解给它们的任务。它们可以学习、阅读并使用计算器、网页浏览器和电子表格等工具,然后替我们完成任务。这些任务可能涉及通过SAP进行的供应链管理,或者通过Workday进行的人力资源管理。本质上,这些代理AI是数字劳动力机器人。”黄仁勋称。关于技术的应用正在发生。

黄仁勋强调,英伟达希望以利用最新自动化技术的方式来建造这些工厂,这将帮助人类应对全球范围内严重的劳动力短缺问题。

“下一个浪潮,将惠及世界上最大的产业,它要求我们理解基本概念,比如物理定律、摩擦力、惯性和因果关系。未来,我们将成为管理生物劳动力和数字劳动力的下一代CEO。我们的人力资源部门将服务于生物劳动力,而我们的IT部门将演变为管理代理AI的人力资源需求。”黄仁勋称,“当你通过我所描述的视角和框架来看待AI时,每一层都有其独特的挑战和机遇。在每一层中‘游戏规则’都略有不同。”

如今看来,黄仁勋似乎赌对了。
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