[关税] 高度警戒:比中美关税战更大的雷,就要爆了
第一办法是出口转内销；既然外部市场做不了，那就做14亿人的市场，这一点杰克马早在2018年就曾说过，杰克马说，既然改变不了川普，那么就做14亿人的生意。
这话没有错，道理也不假，但唯一的问题在于，消费。
还是以越南为例，越南的居民消费可以占到GDP的65%；而中国的居民消费占GDP比重是多少呢？
是39.2%。
银行存款也可以从侧面印证这一点。从新冠病毒时期开始，中国居民存款就开始疯狂上涨，这几年每年的家庭存款都高达10万亿元以上，2020年至2023年这四年的居民存款，就超过了过去十年的存款总额。
储蓄越多，消费越少的道理，相信很多人都明白。
而消费减少还有一个后遗症，那就是内卷。
如果制造业做生意有排序的话，客观来说美国一定是排第一的；美国是所有贸易客户中最优质的，这种优质体现在利润空间更大以及回款不拖欠。
其次就是欧盟，但由于欧盟国家多，每个国家需求不同且人口稀少，因此相对而言利润空间和规模效应并不高。
除了欧盟，可能就是东南亚了。这几年转口贸易到东南亚，本质上做的还是欧美的生意，因此利润和回款周期也不错。
最后，可能才是国内这14亿人的大市场。
为什么国内市场排最后？
还是因为这几年的消费复苏不及预期，以及居民存款太高导致的消费意愿不足，当然还有收入就业的因素影响。
这一系列因素都表明，出口转内销的难度非常大。即便往后每年我们都提高居民消费占GDP比重一个百分点，但也要十年，我们的居民消费占GDP比重才能够提高到50%左右。
而这，还仍然不及越南的65%。
况且，提高消费的难度其实比我们想象中的还要高。
先不说眼下内卷的大环境，就薪资、时间、加班、社会保障体系等角度来看，每一个环节的难度都相当大。
第二个办法当然就是继续做其他国家的出口贸易。
按照此前的排序来看，美国做不了，欧盟也是一个不错的选择；但在4月份，欧盟委员会主席冯德莱恩已经明确表明，欧盟不会接受产能过剩，也不会接受所谓的“倾销”。
这里也不用管欧盟是如何看待过剩亦或是倾销的，他们的看法我们改变不了，而冯德莱恩的表态，也从侧面表明了，欧盟可能也很难接受或者说去弥补美国的市场缺口。
除了以上办法之外，还有一个比关税更严重的影响，那就是订单的永久性外迁。
2
何谓订单的永久性外迁？
这一点其实很好理解，对制造业而言，投入最大的是什么？
以苹果为例，一开始苹果要在中国建厂组装iPhone，苹果就需要先买地或租地，其次就是修建厂房，再然后就是租赁或购买设备，最后就是招人组建团队。
这一系列流程走下来，哪怕是对苹果而言，这背后都是相当大一笔投资。
换句话说，对制造业而言，迁徙的成本是很高很高的。
迁徙成本很高，也意味着企业一旦迁徙，就很难再及时掉头调整。
换言之，今天的高关税，如果促使苹果这样的企业在印度、越南加大投资生产规避关税的话，那么这种订单可能是永久性外迁的。
也可以理解为，一旦出去了，就很难回来了。
苹果事实上已经在这么做了。
根据报道，目前苹果已经指示印度供应商要求提高印度iPhone的产量，这也导致苹果印度工厂的产能利用率已经达到最高水平。
据知情人士透露，苹果预计今年将在印度生产至少5000万部iPhone，并正努力使销往美国的iPhone机型都在印度生产。
短期来看，川普是豁免了苹果的关税，但长期来看，苹果显然不会继续犯类似的供应链风险。
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这话没有错，道理也不假，但唯一的问题在于，消费。
还是以越南为例，越南的居民消费可以占到GDP的65%；而中国的居民消费占GDP比重是多少呢？
是39.2%。
银行存款也可以从侧面印证这一点。从新冠病毒时期开始，中国居民存款就开始疯狂上涨，这几年每年的家庭存款都高达10万亿元以上，2020年至2023年这四年的居民存款，就超过了过去十年的存款总额。
储蓄越多，消费越少的道理，相信很多人都明白。
而消费减少还有一个后遗症，那就是内卷。
如果制造业做生意有排序的话，客观来说美国一定是排第一的；美国是所有贸易客户中最优质的，这种优质体现在利润空间更大以及回款不拖欠。
其次就是欧盟，但由于欧盟国家多，每个国家需求不同且人口稀少，因此相对而言利润空间和规模效应并不高。
除了欧盟，可能就是东南亚了。这几年转口贸易到东南亚，本质上做的还是欧美的生意，因此利润和回款周期也不错。
最后，可能才是国内这14亿人的大市场。
为什么国内市场排最后？
还是因为这几年的消费复苏不及预期，以及居民存款太高导致的消费意愿不足，当然还有收入就业的因素影响。
这一系列因素都表明，出口转内销的难度非常大。即便往后每年我们都提高居民消费占GDP比重一个百分点，但也要十年，我们的居民消费占GDP比重才能够提高到50%左右。
而这，还仍然不及越南的65%。
况且，提高消费的难度其实比我们想象中的还要高。
先不说眼下内卷的大环境，就薪资、时间、加班、社会保障体系等角度来看，每一个环节的难度都相当大。
第二个办法当然就是继续做其他国家的出口贸易。
按照此前的排序来看，美国做不了，欧盟也是一个不错的选择；但在4月份，欧盟委员会主席冯德莱恩已经明确表明，欧盟不会接受产能过剩，也不会接受所谓的“倾销”。
这里也不用管欧盟是如何看待过剩亦或是倾销的，他们的看法我们改变不了，而冯德莱恩的表态，也从侧面表明了，欧盟可能也很难接受或者说去弥补美国的市场缺口。
除了以上办法之外，还有一个比关税更严重的影响，那就是订单的永久性外迁。
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何谓订单的永久性外迁？
这一点其实很好理解，对制造业而言，投入最大的是什么？
以苹果为例，一开始苹果要在中国建厂组装iPhone，苹果就需要先买地或租地，其次就是修建厂房，再然后就是租赁或购买设备，最后就是招人组建团队。
这一系列流程走下来，哪怕是对苹果而言，这背后都是相当大一笔投资。
换句话说，对制造业而言，迁徙的成本是很高很高的。
迁徙成本很高，也意味着企业一旦迁徙，就很难再及时掉头调整。
换言之，今天的高关税，如果促使苹果这样的企业在印度、越南加大投资生产规避关税的话，那么这种订单可能是永久性外迁的。
也可以理解为，一旦出去了，就很难回来了。
苹果事实上已经在这么做了。
根据报道，目前苹果已经指示印度供应商要求提高印度iPhone的产量，这也导致苹果印度工厂的产能利用率已经达到最高水平。
据知情人士透露，苹果预计今年将在印度生产至少5000万部iPhone，并正努力使销往美国的iPhone机型都在印度生产。
短期来看，川普是豁免了苹果的关税，但长期来看，苹果显然不会继续犯类似的供应链风险。
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