[关税] 高度警戒:比中美关税战更大的雷,就要爆了
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关税带来的影响，事实上被我们严重低估了。
从数据直观来看，中美贸易只占中国进出口贸易的14%，看起来影响并不大。
但事实上，自2018年川普第一次对华加征关税以来，就有一大批制造业迁移到东南亚，通过转口贸易出口到美国，以此来规避关税。
如今，随着川普“挟关税令诸侯”，转口贸易这一路径被堵死的可能性正越来越大。
这意味着，对国内而言，许多做出口美国的制造商面临停工歇业；对外而言，那些在东南亚投资建厂的国内制造商，也将面临停工歇业的风险。
最终，如果这一局势得不到改善的话，那么等待他们的，只有关门倒闭这一种结局。
听起来这像是危言耸听，但关税的影响的确是被我们严重低估了，尤其是对普通人而言。
就目前而言，美国对华关税累计已经高达145%，个别品类甚至来到了245%，此外，过去的小额包裹免税也已经被永久取消。
最终，这一系列因素叠加到一起，仍然会对外贸行业造成沉重打击。
越南就是一个非常鲜明的例子。
从人均GDP来看，越南人均GDP不到5000美元，还不足我们的一半；但早在2018年，中国对越南出口就已经达到839亿美元，到了2024年，这一数字更是飙升到了1440亿美元。
同一时期，越南2018年对美出口490亿美元；到了2024年，越南对美出口也暴增至1960亿美元。
这一数据的背后，多多少少有着转口贸易的存在。
越南人均GDP注定了越南的消费总额并不高，尽管越南去年居民消费占GDP比重高达65%，比我们的39%还要高，但由于越南GDP总量不高，因此越南的消费能力并不强。
在这样的背景之下，越南进口中国1440亿美元的商品，很大一部分都是出口到了美国，以此来规避美国对华关税。
除了越南之外，类似中国制造业在海外投资建厂或转口贸易规避关税的还有墨西哥。
在墨西哥，甚至有专门为中国企业设立的工业区和墨西哥义乌小商品城，这些都表明，中国出口贸易对美国的依赖度并不像表面上看上去的那样，不足15%。
本文所阐述的关税影响久远沉重，并非想要说明面对美国关税我们就应该“服软”；更多的，仍然还是从理性的角度，从宏观的角度，来客观描述美国关税对中国制造业，尤其是外贸行业带来的打击。
而这种打击，可能需要宏观上的救助和帮扶。
还有一些数据也可以佐证这一点。
目前上海港对美国的航运量已经开始骤降；4月中至5月中的中美航线已经取消了数十航次，航运运力也从4月初的37.6万TEU降低了40%的运力。
对国内外贸商而言，短期内的困难，他们还可以依赖企业的现金流硬扛这段困难时期，但如果关税或市场缺口没有得到解决，对这些外贸老板们而言，他们还可以抗多久？
这一点，从他们的利润已经可以窥见一二。
在国内，制造业在普遍内卷的情况下，利润率其实很低，普遍不到5%。从事出口的服务商利润稍微更高一些，毛利率甚至可以达到25%以上。
但在145%的关税之下，这些利润都不足以抵消关税成本。
面对这一情况，我们可以怎么办呢？
理论上有两个办法。
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关税带来的影响，事实上被我们严重低估了。
从数据直观来看，中美贸易只占中国进出口贸易的14%，看起来影响并不大。
但事实上，自2018年川普第一次对华加征关税以来，就有一大批制造业迁移到东南亚，通过转口贸易出口到美国，以此来规避关税。
如今，随着川普“挟关税令诸侯”，转口贸易这一路径被堵死的可能性正越来越大。
这意味着，对国内而言，许多做出口美国的制造商面临停工歇业；对外而言，那些在东南亚投资建厂的国内制造商，也将面临停工歇业的风险。
最终，如果这一局势得不到改善的话，那么等待他们的，只有关门倒闭这一种结局。
听起来这像是危言耸听，但关税的影响的确是被我们严重低估了，尤其是对普通人而言。
就目前而言，美国对华关税累计已经高达145%，个别品类甚至来到了245%，此外，过去的小额包裹免税也已经被永久取消。
最终，这一系列因素叠加到一起，仍然会对外贸行业造成沉重打击。
越南就是一个非常鲜明的例子。
从人均GDP来看，越南人均GDP不到5000美元，还不足我们的一半；但早在2018年，中国对越南出口就已经达到839亿美元，到了2024年，这一数字更是飙升到了1440亿美元。
同一时期，越南2018年对美出口490亿美元；到了2024年，越南对美出口也暴增至1960亿美元。
这一数据的背后，多多少少有着转口贸易的存在。
越南人均GDP注定了越南的消费总额并不高，尽管越南去年居民消费占GDP比重高达65%，比我们的39%还要高，但由于越南GDP总量不高，因此越南的消费能力并不强。
在这样的背景之下，越南进口中国1440亿美元的商品，很大一部分都是出口到了美国，以此来规避美国对华关税。
除了越南之外，类似中国制造业在海外投资建厂或转口贸易规避关税的还有墨西哥。
在墨西哥，甚至有专门为中国企业设立的工业区和墨西哥义乌小商品城，这些都表明，中国出口贸易对美国的依赖度并不像表面上看上去的那样，不足15%。
本文所阐述的关税影响久远沉重，并非想要说明面对美国关税我们就应该“服软”；更多的，仍然还是从理性的角度，从宏观的角度，来客观描述美国关税对中国制造业，尤其是外贸行业带来的打击。
而这种打击，可能需要宏观上的救助和帮扶。
还有一些数据也可以佐证这一点。
目前上海港对美国的航运量已经开始骤降；4月中至5月中的中美航线已经取消了数十航次，航运运力也从4月初的37.6万TEU降低了40%的运力。
对国内外贸商而言，短期内的困难，他们还可以依赖企业的现金流硬扛这段困难时期，但如果关税或市场缺口没有得到解决，对这些外贸老板们而言，他们还可以抗多久？
这一点，从他们的利润已经可以窥见一二。
在国内，制造业在普遍内卷的情况下，利润率其实很低，普遍不到5%。从事出口的服务商利润稍微更高一些，毛利率甚至可以达到25%以上。
但在145%的关税之下，这些利润都不足以抵消关税成本。
面对这一情况，我们可以怎么办呢？
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