大跌之後是暴漲?英偉達波動性已超比特幣

[比特幣] 大跌之後是暴漲?英偉達波動性已超比特幣

2024-08-01 | 來源: 全天候科技 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

隔夜美股科技股迎來大反彈，英偉達大漲13%，博通大漲12%，阿斯麥ADR漲8.89%，高通收漲超8%。

此前發布的一眾財報均顯示出，芯片巨頭乘AI浪潮加速增長。AMD二季度業績表現出色，數據中心收入翻倍，AI芯片供不應求，季度收入超10億大關；台積電二季度業績也全面開花，銷售額、淨利潤、毛利率均超預期。

台積電首席執行官魏哲家表示，公司到2024年底將把先進芯片封裝技術CoWoS的產能提高一倍以上。然而，即便如此,台積電可能要到2025年或2026年才能滿足客戶實際需求。

AMD首席執行官蘇姿豐則將2024年AI數據中心GPU收入預期，從此前的20億美元上調至45億美元以上。她還指出盡管下半年產能將有所提升，AI GPU的供應鏈在2025年前仍將“保持緊張”。

AI投資已成為一個生存問題

更重要的是，對於AI投資回報的擔憂可能忽視了一個關鍵點:

這不僅僅是關於特定AI功能帶來的增量收入，而是整個計算平台的重構，堪比20世紀80年代從大型機向個人電腦的轉變。在這個新的AI計算時代，每家公司都必須升級基礎設施以保持競爭力。

對企業而言，AI投資已成為一個生存問題，而非僅僅追求增量利潤。如果競爭對手能夠通過AI聊天機器人提供更好的客戶服務，或利用AI設計工具更快速、全面地開發產品,那麼不進行AI投資的企業將面臨嚴峻挑戰。

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德意志銀行也在分析中指出：

到目前為止，收入主要局限於雲業務領域，企業在這一領域訓練和運行AI模型。

然而，在雲業務之外，投資回報的跡象更多是定性而非定量的，AI投資的回報還難以用具體數字衡量。

這些恰好呼應了科技巨頭們此前的表態，寧願過度投資也不願投資不足，因為科技行業的競爭落後就意味著“一無所有”。

Meta的CEO馬克·扎克伯格在一檔播客中指出：為了確保Meta在AI領域保持領先地位，公司已經花費數十億美元購買英偉達的GPU，以開發和訓練先進的AI模型。因為落後的後果是，你在未來10到15年內，都會在最重要的技術上處於不利地位。

谷歌CEO桑達爾·皮查伊也表達了相似的觀點：AI成本高，但投資不足的風險更大。谷歌可能在AI基礎設施上投資過多，主要包括購買英偉達的GPU。即使AI熱潮放緩，公司購買的數據中心和計算機芯片也可以用於其他用途。對我們來說，投資不足的風險遠遠大於投資過度的風險。

整體來看，最新一輪財報季的業績為AI熱潮提供了支撐，表明AI繁榮不僅未減退，反而可能正在加速。