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中国实在太卷了 马斯克2024有点难
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特斯拉的2024年,或许真的有点难。全球的两大核心市场,中国电动市场实在太卷了,面临着新势力的群狼围剿;美国电动市场又明显降温,更遭到日系混动车的蚕食。

美国股市周四,三大股指在强劲经济数据的推动下全线小幅上扬,维持着近期的上涨势头。

但与此同时,汽车行业市值龙头的特斯拉却收盘大跌12.13%,触及了8个月新低,今年以来已经下跌了26.5%,市值也急剧蒸发到5800亿美元,两年前的万亿美元市值已是今非昔比。


销量可能大幅放缓

导致特斯拉股价大跌的主要原因是刚刚公布的财报不容乐观,当季营收和利润都低于市场预期。财报显示,去年特斯拉总交付量达到了181万辆的新高,同比增长35%,雄踞全球纯电动销售榜首,但增幅低于2022年的40%。

虽然比亚迪去年全球总销量突破300万辆,同比增长62%,排在全球车企销量第九,创下了中国车企的全球排名新高。但比亚迪超过半数是混动车,纯电动车销量不到160万辆,同比飙升70%,但仅次于特斯拉

为了刺激销量增长,过去一年马斯克已经先后七次下调了特斯拉的起售价,目前Model 3定价同比下降了17%;而Model Y的售价则总计下调了25%。马斯克去年在谈到大幅降价时表示,他认为有必要牺牲利润而换取更多的销量。

连续降价促销一方面的确帮助了特斯拉销量增长,但另一方面也给财报带来了明显影响。去年第四季度特斯拉的销售营收仅仅增长了3%,远远低于全年总营收增幅19%。

虽然当季特斯拉净利润从上年同期的37亿美元急剧增长到79亿美元,但其中是包括了一笔59亿美元的稅项递延收入。如果去除这一部分,特斯拉当季持续经营利润则是下滑了46%。


特斯拉曾经是全球利润率最高的车企,但随着不断降价提振销量,特斯拉的毛利润率却下滑了将近三分之一,第四季度仅为17.6%,远远低于上年同期的24%,更低于两大中国车企比亚迪和理想的第三季度数据。

或许比起利润变薄,更令投资者担忧的是,特斯拉今年的销量增长可能会大幅放缓。一向喜欢发布激进目标的马斯克这次甚至没有提供具体的销量预期,只表示今年特斯拉销量增长速度可能会明显低于2023年。

按照华尔街分析师目前的预期,特斯拉今年的交付量会达到220万辆,较上年增长20%,不仅较去年的35%继续放缓,更远远不及马斯克此前设置的年销量增长50%的宏伟目标。当然,现在特斯拉也不再提这个无法实现的增长目标了。


过去几年特斯拉的急剧增长主要得益于两款大众市场车型。2017年和2020年,Model 3和Model Y分别给特斯拉带来了两波销量增长,而Cybertruck显然不具备这样的动力。马斯克预计,Cybertruck每年在北美市场的交付量约在25万辆。

下一波销量增长推动力可能要等到2025年底或者2026年初的新一代车型。马斯克预计,特斯拉下一代车型会在2025年年底,或者下半年开始,首先在德州工厂量产,而新车的产能提升可能会面临困难。这意味着,即未来一年半到两年的时间,特斯拉的销售增长都会面临着明显压力。



中国将成最大市场

马斯克这次罕见地低调,显然是对市场现状和竞争局面有着清楚的认识,尤其是在特斯拉的两大核心市场。美国中国特斯拉全球最大的两个市场。而在这两大市场,特斯拉未来一年都面临着不小的挑战,要么市场整体放缓,要么陷入残酷竞争。

汽车行业机构Cox的数据显示,特斯拉美国销量达到65.49万辆,同比增长了25.4%,市场份额约在55%,低于2022年的65%。而此前特斯拉中国公布的数据,2023年特斯拉上海工厂在国内交付超过60万辆,同比增长36%。特斯拉中国电动车市场的份额稳定在11-12%。
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