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電池在車邊寧德時代距特斯拉3公裡

[特斯拉] 電池在車邊寧德時代距特斯拉3公裡

2022-01-25 | 來源: 證券時報 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

　　電池廠商多手段

　　應對原材料漲價

　　在“電池荒”掣肘車企產能的背景下，動力電池廠商與車企的博弈還在繼續。

　　“今年以來的電池漲價主要是上游原材料大幅上漲導致的。相比去年1月份，電池成本漲幅在30%到50%，今年電池廠漲價是難以避免的，不過實際對主機廠的漲價幅度並沒有那麼大。”一位動力電池行業投資人士告訴記者，由於一些大的電池廠有一些長單布局，同時電池廠還會通過技術來消化漲價影響，因此整體漲價幅度可能並不太高。而二線電池廠商話語權相對弱一些，在漲價方面一定程度會參考一線電池廠商。

　　“對於一些話語權不夠強的整車廠來說，想要綁定一線電池廠商的產能，可能就需要投資電池廠的產線了。一些電池基地是跟整車廠是綁定的，電池產能拓展的速度一定程度上取決於整車廠出資的速度，整車廠出資的速度慢了，電池漲價的速度可能就快了。”上述投資人士表示。

　　值得一提的是，動力電池企業自身也在通過自建、合資、並購等方式保障原材料的供應，應對原材料價格上漲。2021年7月，億緯鋰能連發多個公告，擬收購金昆侖鋰業28.125%股權，同時與金昆侖鋰業成立合資公司，分期投資不超18億元，建設年產3萬噸碳酸鋰和氫氧化鋰項目；1.1億元收購大華化工5%股權，大華化工享有大柴旦鹽湖采礦權；公司控股股東西藏億緯控股有限公司擬收購大華化工29%股權。

　　寧德時代、比亞迪、國軒高科等企業也在國內鋰礦資源方面也均進行了深度布局。以寧德時代為例，2021年9月，寧德時代公告稱，擬在江西宜春投資建設新型鋰電池生產制造基地（宜春）項目，已於2021年7月與江西地方政府簽訂了合作框架協議。今年1月13日，由寧德時代100%控股的四川時代新能源資源有限公司注冊成立，經營范圍包括選礦、礦物洗選加工、金屬礦石銷售、新材料技術研發等

　　“伴隨著電動車滲透率的快速提升，鋰、鎳、鈷等貴金屬的需求持續旺盛，在擴產需要一定周期的大背景下，價格有望維持在相對高位，周期性相對減弱。”開源證券研報分析指出，投資金屬原料一方面可以便於企業和資源型企業簽訂長協時有更多的話語權，保障自身原材料的供應，另一方面也可以享受作為股東的投資收益分成。

　　鋰電企業擴產潮、

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　　上市潮接踵而至

　　新能源汽車產銷走高，動力電池需求量劇增，各大電池廠商爭相擴充產能。高工產研鋰電研究所（GGII）數據預測，到2025年全球新能源汽車市場滲透率將達到25%以上，這將帶動全球動力電池出貨量超過1.55TWh。

　　●根據GGII不完全統計，2021年動力電池投擴項目63個（含募投項目），投資總額超6218億元，規劃新增產能超過2.5TWh。整體來看，動力電池企業單個基地擴產幾乎都在數十GWh級別，而頭部企業的產能規劃更是上升至百GWh級別。

　　從寧德時代已公布的產能部署來看，其2025年產能將達到600-700GWh。中創新航規劃十四五期間產能超過500GWh；蜂巢能源規劃2025年達到600GWh；國軒高科2025年產能規劃目標為300GWh。另外，根據動力電池擴產選址看，四川、江蘇、安徽、江西、湖北成為動力電池企業落戶的重點省會。

　　“瘋狂”的擴產行動也引發市場對於鋰電池是否產能過剩的擔憂。去年11月，工信部電子信息司發布《鋰離子電池行業規范條件（2021年本）》（征求意見稿）和《鋰離子電池行業規范公告管理辦法（2021年本）》（征求意見稿），對於國內動力電池企業在產能擴充、產品性能、工藝技術和企業管理等方面提出相關要求，並稱未來將引導企業減少單純擴大產能的制造項目，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。

　　市場分析，此舉或是對目前國內正在進行的動力電池大規模擴產發出警示，避免電池企業重復建設低端產能，避免出現嚴重的產能過剩。“擴產落地後整體動力電池的產能會相對充裕，但是優質的產能仍然是緊缺的。”滬上鋰電行業投資人士向記者表示，動力電池對整體性能的要求非常高，部分統計在內的低端產能或為無效產能，無法達到交貨的標准，總體來說市場還是需要優質的產能。

　　熙熙攘攘的擴產潮之下，一部分動力電池企業走向了IPO之路。中信證券日前披露，與蜂巢能源簽署了上市輔導協議，已在江蘇證監局進行了上市輔導備案。雙方計劃在今年3月前完成上市申請文件的准備。

　　除了蜂巢能源外，中創新航也有上市消息傳出，目前中創新航已提交《股份有限公司境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票派生的形式）審批》材料。此外，LG能源正處IPO前夕，公司將於1月27日登陸首爾交易所，擬募資107億美元，募得資金將分別投入產能擴張與下一代技術研發。由此可見，動力電池企業需要不斷投入研發進行技術升級，以獲得競爭優勢。同時，巨量的產能擴張也需要大量資金支撐，動力電池企業或加速登陸資本市場。