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剑拔弩张!全球为何掀起锂矿争夺战
剑拔弩张!全球为何掀起锂矿争夺战
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2021-09-16
| Contributed by: 华尔街见闻 |
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有“锂”走遍天下,无“锂”寸步难行,已经成为今年以来
投资
圈的通用段子。
但这一现象却不是从一开始就出现的,2015-2016年,锂资源曾经迎来过一轮牛市。
早期锂的下游主要是工业医用,需求相对稳定,因此锂矿开采也没有出现大规模扩张。2015年之后,以
中国
为主的国家开始提出新能源补贴支持政策,随着新能源车市场迎来需求快速增长,锂资源的需求开始井喷。
以泰利森澳洲Greenbushes精矿价格上涨和Livent前身FMC的Hombre Muerto盐湖对锂盐价格全面提升10%为导火索,碳酸锂价格在短短6个月时间里从2015年10月仅5万元/吨的价格飙升至2016年4 月的16万元/吨,氢氧化锂价格则最高飙升至18万元/吨。
直到2018年初,锂资源的价格一直在高位维持在上行区间内,在这一时间段内,需求的快速扩张和价格居高不下拉 动了大批西澳、北美锂矿的开发,市场的供给一直处于扩张状态。
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但在随后的2018-2020年期间,碳酸锂、氢氧化锂均处于价格下行区间。
由于传导机制影响,更是有多个上游锂矿在2020年出现了经营困难,其中就包括最近处在风口的Pilbara。2020年6月时,分析师援引材料称:
拥有 2.6 亿吨原矿储量、锂精矿总产能达75 万吨/年的 MRL/ALB 旗下 Wodgina 矿山于 2019 年 10 月宣布停产维护,Galaxy Resources 旗下Mt Cattlin两座矿山计划将2020年产量指引下调 0%,Altura Mining 旗下 Pilgangoora、Pilbara Minerals 旗下 Pilgangoora 两座矿山则通过配股募资缓解资金压力。
也就是在行业下行期间,宁德时代抓住机会出手入股了Pilbara。
2020 年初随着疫情对产能的影响,市场目前的供给处于紧张状态,而2020年全球新能源市场的持续高增长下锂资源有望走出三年疲软态势,重新进入新周期。
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