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美日韩芯片巨头接连曝出重磅收购
美日韩芯片巨头接连曝出重磅收购
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2021-08-27
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在
中国
大陆最大的闪存芯片厂商——
长江
存储刚刚在全球市场上取得1%份额的同时,美日韩等国的闪存芯片巨头接连抛出巨额并购计划。
当地时间周三,美媒《
华尔街
日报》爆料称,全球第三大闪存芯片厂商
美国
西部数据打算并购排名第二的
日本
铠侠,并且已进行“深入谈判”。若并购成功,西部数据将掌握全球三分之一的市场份额。而就在去年10月,排名全球第四的
韩国
闪存芯片厂商SK海力士宣布并购排名第六的
美国
英特尔的闪存业务。
报道指出,虽然西部数据并购铠侠需得到
日本
政府的批准,但
中国
监管机构的态度才是关键。目前,SK海力士收购英特尔闪存业务的交易已在全球七个国家获得批准,只需再获得
中国
批准就能收购成功。
半导体咨询机构“芯谋研究”研究总监王笑龙向观察者网分析指出,就像面板产业一样,
日本
存储器产业已被
韩国
企业的逆周期
投资
击败,退出存储芯片等“烧钱”领域已是大势所趋。而且铠侠和西部数据原本就有合作,被并购也很正常。不过,他拒绝就
中国
反垄断机构可能的做法置评。
闪存领域之外,半导体产业近期还有很多其他的重磅并购。8月23日,
中国
监管机构批准
美国
模拟芯片巨头亚德诺(ADI)209亿美元收购全球第七大模拟芯片厂商美信半导体(Maxim)的交易,但英伟达收购ARM、AMD收购赛灵思等足以改变行业格局的交易还在等待包括
中国
在内的全球监管部门的审查。
《
华尔街
日报》报道截图
“
中国
是交易能否成功的关键”
当地时间8月25日,《
华尔街
日报》报道称,
美国
硬盘巨头西部数据正就并购
日本
闪存芯片公司铠侠(Kioxia)进行“深入谈判”,这笔交易的估值可能超过200亿美元。若交易达成,西部数据不仅将控制全球三分之一的闪存市场份额,甚至能叫板行业龙头
三星
。
报道援引的知情人士称,西部数据和铠侠之间的长期谈判在过去几周突然升温,最早可能在9月中旬达成协议。该人士还透露,西部数据将以股票支付这笔交易,合并后的公司可能由西部数据首席执行官戴维·戈克勒(David Goeckeler)执掌。
交易信息曝出后,西部数据周三盘中直线拉升涨近14%,收盘市值在200亿美元左右。
不过,《
华尔街
日报》报道称,考虑到西部数据的市值等因素,目前还不能保证该公司会和铠侠达成并购协议,铠侠仍有可能选择首次公开募股(IPO)计划或与其它公司合并。去年铠侠本有望成为
日本
年度最大IPO,但
美国
制裁该公司大客户华为,导致铠侠IPO最终泡汤,当时该公司估值约为160亿美元。
铠侠和西部数据均为NAND闪存芯片制造商,这种存储芯片广泛用于SSD(固态硬盘)、手机、平板、服务器、USB驱动器和存储卡等领域。券商研报的数据显示,NAND是存储器第二大细分市场,2020年全球市场规模为494亿美元,占存储器市场规模的比例高达42%。该行业进入门槛较高,存在技术、产业整合、客户认可、资金、规模和人才等壁垒。
市场调研机构TrendForce集邦咨询向观察者网提供的最新数据显示,2021年二季度,全球NAND闪存市场被
三星
、铠侠、西部数据、海力士、美光、英特尔等六大厂商瓜分,市占率合计接近98%。其中西部数据和铠侠的市场份额相加达到33.4%,几乎与
三星
的33.5%持平。
图片来源:TrendForce集邦咨询
今年3月,《
华尔街
日报》传出,西部数据和美光正在探讨收购铠侠的可能性。但从那以后,美光科技对铠侠的兴趣逐渐降温,因为铠侠一直专注于与西部数据的谈判,后者已经与这家
日本
公司深化了现有关系。
报道指出,鉴于铠侠在
日本
半导体领域的重要地位,以及此类关键技术所有权转让的政治敏感性,任何交易都需要得到
日本
政府的批准。
美国
政府方面可能也会审查,但这笔交易非常符合
美国
提高芯片制造能力、增强对
中国
竞争力的想法。
报道还特意提到,
中国
可能是这笔交易能否成功的关键,因为
中国
在反垄断执法方面越来越严格。2018年,
中国
曾否决高通公司2018年提出的以440亿美元收购荷兰芯片制造商恩智浦半导体的交易。
事实上,西部数据和铠侠的合作关系已保持长达20年。目前,两家公司在
日本
合作
投资
一家生产NAND闪存芯片的工厂,该工厂已于今年2月破土动工。《
华尔街
日报》指出,这种合作关系让西部数据在与美光的竞争中占据了优势,后者的市值为830亿美元,完全可以轻松完成收购。而西部数据和铠侠的现有关系也有助于得到监管机构的认可。
铠侠的前身是
日本
东芝公司的存储业务。2018年,
美国
私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)牵头的一个财团以约180亿美元的价格收购了铠侠,财团成员包括苹果公司、戴尔公司、金士顿技术公司(Kingston)和希捷技术公司(Seagate),
韩国
SK海力士也出资约4万亿韩元拿到了15%的股份,东芝则保留40%的股份,该公司于次年更名为铠侠。
铠侠和西部数据合资工厂示意图,第一阶段的建设计划于2022年春季完成
在西部数据并购铠侠的交易曝出前,英特尔去年10月宣布将其连续亏损的NAND闪存业务卖给
韩国
SK海力士,交易价格为90亿美元。当时,SK海力士寄希望于通过这笔交易反超铠侠,成为全球第二大NAND闪存芯片制造商。目前,这笔交易已获全球七个国家监管部门的批准,只需再获得
中国
国家市场监督管理总局的批准,即可完成收购。
2021年7月,
新加坡
批准SK海力士收购英特尔NAND闪存和存储业务
但这几大存储芯片巨头均有滥用市场支配地位的嫌疑。2018年11月,因存储芯片价格异常上涨,
中国
国家市场监管总局反垄断局宣布对
三星
、SK海力士、美光公司涉嫌实施垄断行为立案开展调查,并从三家公司调查获取了大量证据资料。2020年12月25日,
中国
反垄断局在《
中国
反垄断执法年度报告(2019)》中指出,将在前期工作的基础上,着力推进
三星
、海力士、美光公司涉嫌滥用市场支配地位案的调查工作,委托第三方对本案相关法律问题进行专题论证,并组织召开专家论证会对案件进行研究论证。
多国政要接连拜访川普,CNN点出1处境:很罕见(图)
重磅!不再合法BC禁止公共场所吸毒
美政府与美光 美境内生产尖端芯片
《
中国
反垄断执法年度报告(2019)》截图
长江
存储全球市场份额接近1%
存储芯片一直是
中国
大陆半导体产业的短板。2021年7月,民生证券发布的研报显示,
中国
是全球第二大NAND市场,占比超过31%,但大陆自制率几乎为0%。想要获得市场定价权和竞争力,
中国
大陆必须培养本土存储芯片厂商。
目前,成立满5年的
中国
闪存芯片IDM
长江
存储已崭露头角,但尚处于起步阶段。民生证券研报显示,截至2020年末,
长江
存储取得全球接近1%的市场份额,成为六大国际原厂以外市场份额最大的玩家。根据测算,随着
长江
存储规模起量,2025年全球市占率将有望达到约6%。
在技术进展方面,
长江
存储目前也已逐渐追上国际主流厂商。
2019年8月,
三星
最先推出新款100+层产品V-NAND;美光在10月推出第四代3D NAND样片,层数达到128层。11月,SK海力士出样128层3D NAND产品。2020年1月底,西部数据与铠侠共同完成第五代3D NAND技术BiCS5的联合研发。2020年4月,
长江
存储成功研发128层3D NAND闪存。
各大闪存芯片厂商技术路线图 民生证券2021年7月研报截图
不过,
长江
存储作为国产存储芯片的代表,品牌宣传方面还存在欠缺。
“我想支持国产品牌,但不知道
长江
存储已经推出128层产品。”一位装机用户告诉观察者网,他过去买了
长江
存储颗粒的固态硬盘,虽然部分指标还跟国外产品有差距、价格也稍贵,但还在可接受的范围。
今年7月底,国内存储产品代工企业“嘉合劲威”发布消息称,该公司旗下品牌阿斯加特发布新品AN4 PCle4.0 SSD,闪存颗粒采用
长江
存储128层3D TLC NAND ,主控方案来自国内企业英韧科技。
资深业内人士向观察者网分析指出,此次阿斯加特新品的发布,意味着
长江
存储128层闪存已正式量产出货,而且对于目前尚没有高端PCle4.0 SSD的国产存储市场来说,算是填补了这一空白。
微博截图
《
华尔街
日报》报道称,由于新型智能手机的发布、5G技术的铺开以及对个人电脑和服务器的需求,闪存芯片的需求一直很旺盛。上个月,全球最大的闪存芯片制造商
三星
电子透露,闪存芯片的旺盛的需求在一定程度上抵消了智能手机出货量的疲软。最近几个月,闪存价格大幅上涨,也反映出市场的需求状况。
TrendForce集邦咨询向观察者网提供的信息显示,因NAND Flash控制器缺货持续,加上当时
三星
德州奥斯汀工厂又处于停电冲击中,随着需求增长,推升平均销售单价增长近7%,使得2021年第二季NAND Flash产业总营收达164亿美元,环比增长10.8%。进入第三季度,资料中心对于高容量企业级SSD的需求进一步成为NAND Flash市场成长的主要动能,加上笔电需求维持,故对位元需求仍有支撑,带动合约价继续上涨,预计第三季NAND Flash整体营收将持续成长,并有望突破历史新高。
128Gb(16GB)MLC NAND颗粒价格走势 数据来源:DRAMeXchange
闪存领域风起云涌的同时,半导体其他细分领域也是重磅交易频发。最近一年里,美企英伟达宣布400亿美元收购
英国
芯片IP巨头ARM,美企AMD宣布以350亿美元收购
美国
FPGA巨头赛灵思(Xilinx),
美国
模拟芯片巨头亚德诺半导体(ADI)宣布以209亿美元收购全球第七大模拟芯片公司美信半导体(Maxim)。
这几大重磅交易,均需要包括
中国
在内的全球反垄断部门的批准。
据《
华尔街
日报》报道,英伟达(Nvidia)上周表示,收购ARM获批的进展非常缓慢,显示出完成这类交易的难度有多大。由于
英国
方面对ARM被英伟达并购后的中立性表示担忧,预计将对该收购案进行进一步调查。目前,AMD收购赛灵思已获
美国
、
英国
和
欧盟
的批准,
中国
监管机构的态度再次成为收购能否成功的关键。8月23日,
中国
监管部门批准亚德诺收购美信的交易,这距离双方达成交易已有一年多的时间。
与此同时,英特尔明确表示有兴趣收购格芯(GlobalFoundries)。虽然这家芯片制造商总部在
美国
,但目前被阿布扎比主权财富基金穆巴达拉
投资
公司所有。8月18日,路透社报道称,格芯已向
美国
监管机构秘密申请在
纽约
进行首次公开发行(IPO),估值可能达到250亿美元左右。
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