美國解除對華臨時禁令!EDA巨頭股價連夜暴漲

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美國解除對華臨時禁令!EDA巨頭股價連夜暴漲

美國解除對華臨時禁令!EDA巨頭股價連夜暴漲

2025-07-03 | 來源: 騰訊 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

7月3日，西門子、新思、楷登電子相繼官宣收到美國商務部BIS通知，解除對中國大陸市場的臨時禁令，正式恢復中國客戶對其軟件和技術的全面訪問。

“收到郵件了，跟官網公布的信息差不多。”一位新思內部人士透露。

新思科技官網公布的關於收到解除出口限制通知的聲明

2025年5月下旬，美國商務部工業與安全局（BIS）突然對EDA三巨頭（新思科技、楷登電子、西門子）下發出口限制通知，要求其向中國大陸客戶銷售EDA工具需提前申請許可，且未設緩沖期。這一舉措導致三巨頭股價單日暴跌超10%，新思科技更暫停全年財務指引。

6月初，新思科技投資者關系高級副總裁特雷·坎貝爾在參加美國銀行全球技術會議時表示，此次通知與以往不同，過去BIS會基於技術的復雜性給予4-12周的意見征求周期，這一次沒有相應安排。

特雷·坎貝爾透露，“我們被告知需要停止銷售，當天即停止向中國客戶發貨。我們看到那封信很驚訝，因為此前（新思）已經克服了拜登政府時期甚至更早的限制。”

01 EDA巨頭一度遭遇重錘

EDA作為芯片之母，廣泛應用於芯片設計、制造、封測的各個環節。

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過去數十年，新思、西門子和楷登電子通過不斷並購，逐步成為行業裡影響力最大的三家企業，被業內稱之為EDA“三巨頭”，在中國市場占據70%-80%的份額。

新思科技2024年業績顯示，其中國市場收入達10億美元，占總收入的16%。楷登電子同期在中國市場的收入為5.5億美元，營收占比為12%。

由於在中國市場占據絕對優勢，“斷供”消息官宣後，5月28日，新思和楷登電子在美股交易中雙雙大跌10%左右。

新思科技還在提交給SEC的文件中表示，已暫停其 2025 財年第三財季及 2025 財年全年的財務指引，重新評估該通知對其業務、經營業績和財務狀況的潛在影響。

根據新思提供的數據，限制措施實施之前，中國大陸是新思科技重要增長地區之一，增幅達25%，新的限制措施將導致中國區收入同比下降28%。

從最新的情況來看，受恢復對中國大陸客戶發貨消息的影響，新思科技和楷登電子在當地時間7月2日的夜盤交易中分別漲超5%、6%。

需要注意的是，此次恢復向中國客戶發貨，主要涉及持續的增量合同和服務供應，斷供對存量訂單的影響主要集中在升級、維護等售後方面。

據特雷·坎貝爾透露，通常情況下，EDA 合同的期限是兩年半到三年半。新思會將這些合同分成幾個部分，費用按年遞增，並提供當年的密鑰，“如果客戶繼續使用我們的工具，將會在續訂日期後獲得下一年的密鑰。”