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拆解特斯拉机器人供应链:从业者们看到的泡沫和希望

[特斯拉] 拆解特斯拉机器人供应链:从业者们看到的泡沫和希望

2025-06-04 | 来源: 晚点 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

还有数百家中国公司收到了邀请——主要是特斯拉的汽车零部件供应商。特斯拉的工程师列出数百种零件的规格要求，让供应商报价、送样，但没说用在哪里。一家当时只有 20 人的中国触觉传感器创业公司也接到了问询，他们以为是用于汽车座椅按钮。

很快供应商们就发现了这次的订单不同寻常：零部件设计在快速迭代，有时半个月就改一版；精度要求比以往的汽车订单高很多，有的公司自己怎么也搞不定，最后还是特斯拉的工程师给了解决办法。

等到那年 10 月 1 日，浑身外露电线和风扇的第一代 Optimus 机器人在特斯拉 AI Day 登台，一些公司到此时才知道自己参与了人形机器人的研发。发布会上，马斯克允诺这将是 100 亿台保有量的超级生意，会改变全球经济结构。

难度在于马斯克不接受波士顿动力等公司过去 30 年的设计思路，要求做到拟人：

- 身高、体重要接近成年人，不能只有 1.3 米高；

- 可以笔直站立的两条腿，不是轮子，也不能像波士顿动力机器人一样为平衡永远弯曲；

- 手臂末端得有能灵活运动的 10 根手指，而不是一个圆形铁球或夹爪。

他认为，只有把机器人造得像人，机器人才能使用人类的工具，出入一切为人类设计的工作空间，于是得到更广泛的使用，实现规模化从而降低成本，进入正向的商业循环。这和他造火箭是一个思路。

“最开始很纠结，如果你不信，别人信了，那机会就是别人的，你不仅要信，还要信得比别人早。” 一位参与研发的供应商的高管说。到现在他们公司已经为此累计投入超过 50 亿元。

三花智控和拓普集团是最支持特斯拉的供应商。过去 10 多年，依靠与特斯拉的合作，从小型汽车零部件公司成长为千亿市值公司。

“邬建树（拓普集团创始人）岁数很大了，在公司内部复盘自己的职业生涯说，核心就是 ‘财运好’，抱上了特斯拉这个新能源时代最粗的大腿，拓普的战略就是相信特斯拉，相信马斯克。” 一位接近拓普的人士说。

给特斯拉供货不仅意味着订单，还有技术扶持。特斯拉几乎重新设计了机器人用到的 6 种电机，提升功率密度，让 Optimus 变得更瘦更轻的同时，力气更大。

一位知情人士称，一家特斯拉选定的供应商做了两年无框力矩电机，依然无法满足特斯拉要求，特斯拉就把图纸和技术方案授权给他们，让他们代工生产。

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“做机器人面罩的塑料没有技术含量。但你能做特斯拉的生意，那就不一样。” 一位二级市场投资人说。目前仍有数十家公司持续给特斯拉送样，以期成为供应商。

一些公司送样只是为了得到特斯拉对样品的反馈，知道零件技术参数的要求。这可能帮他们成为其他人形机器人公司供应商。

供应商们将这场行动形容为跑马拉松——持续有人掉队，掉队的人失去机会，可能再也追不上。因为技术和设计一直在迭代，哪怕只有一轮迭代没跟上，就无法进入新的开发阶段。

到现在，整个供应链数百家公司已经陪特斯拉做了三年机器人硬件开发，搭起了第一条完整的人形机器人供应链。宇树、波士顿动力等公司都自己设计并制造大量零部件，很少大规模外采关键零件。他们也很难像特斯拉这样得到整条供应链的鼎力支持。

6 万美元的成本，敌不过月薪 5000 元的工人

特斯拉正在同时生产第二代和第三代人形机器人，第三代产品硬件设计 80% 已经定型。这并不意味着这 80% 的零件已经足够好，无需改进，而是以现有的加工能力和相对可接受的成本下，能做到的程度。具体是这样的：

- 身高 1.72 米，体重 55 公斤，自由度是人类的五分之一，有 50 个以上可以活动的关节。

- 身体骨架由铝合金制成，外壳是 peek 树脂材料，抗拉伸强度是钢铁的 2 倍，但更轻。

- 胃里装着十多节圆柱电池，满电情况下能支撑它工作 5 个小时，和人吃饱饭后的工作时长接近。

- 头部、胸口都遍布摄像头当眼睛，特斯拉坚持纯视觉路线，机器人依靠摄像头传输的图像信息识别周围。但也有公司给机器人加上激光雷达。

- 驱动手指的电机都放置在直径和成人手臂相当的前臂中，五指承载力为 5 公斤。

- 双臂大概能搬动 20 公斤的重物，这已经高于中国《职业病防治法》对工人最多搬运 15 公斤重物的要求。