拆解特斯拉機器人供應鏈:從業者們看到的泡沫和希望

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拆解特斯拉機器人供應鏈:從業者們看到的泡沫和希望

[特斯拉] 拆解特斯拉機器人供應鏈:從業者們看到的泡沫和希望

2025-06-04 | 來源: 晚點 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

今年 4 月中旬，特斯拉采購團隊來到寧波一家供應商的廠區，做人形機器人量產前的最後一次審廠。門口一輛車上，盯梢的人對上了車牌，拍下照片發給 “上線”：“特斯拉來審廠了。”

值得這麼麻煩。第二個交易日，這家公司股價照例漲停。從特斯拉 2022 年 10 月第一次對外展示人形機器人至今，A 股機器人概念板塊漲了 93%，同期滬深 300 指數只上漲約 1%。

一周後，數千個組裝完成的核心零部件在寧波裝船，頂著高昂關稅，發往美國加州弗裡蒙特的特斯拉工廠。

這裡沒有一點萬億概念板塊的樣子。弗裡蒙特工廠二樓的機器人制造專區，沒有手臂和腦袋的機器人系著鐵鏈，掛在架子上。工程師測試完零件後，會把它們手工拼裝成新款人形機器人。地面上散落著電線和塑料包裝。

自特斯拉 2022 年亮相機器人後，全球的風險投資者、特斯拉及供應商已為此投入超過 1000 億元。到目前為止，人形機器人的生產比勞力士機械表還要手作。據我們了解，特斯拉下的零部件訂單，只要求今年交付不少於 5600 套。中國公司中，宇樹今年預計出貨約 4000 台，智元預計賣出超千台。按照目前的進展，今年全球人形機器人行業預計出貨近 2 萬台，大約是勞力士一個星期的產量。

從完全遙控參與的北京亦莊機器人馬拉松、宇樹機器人拳擊賽，到特斯拉自己公布的機器人倒垃圾、清理桌面視頻。人形機器人還遠不是科幻片裡想象的靈活形象，也沒有在任何一個工廠被證明有直接替代藍領工人的效率。

但期望已經被打滿，不只因為股票市場的投機，也因為人們確實期望技術能解決現實困境。咖啡店、奶茶店，年輕店員忙到崩潰已經成為一種新聞模板，工廠招不到年輕人也早已不是歐美獨有的問題。對便宜商品的渴望，對重復工作的厭惡，不知疲倦的機器人看著像是最容易的解法。

大規模生產還沒開始，但跨越國境，幾千工程師已經忙活了好幾年。一位接近特斯拉機器人關鍵供應商三花智控的人士說，特斯拉美國工程師現在每天工作 16 個小時，很多供應商也是按照同樣的節奏工作。以至於雙方每天有 8 小時交集，毫無時差問題。

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去年底，特斯拉終於與部分供應商簽訂供貨協議。這是一個實驗品走出實驗室，走向工廠變成嚴肅工業品的關鍵一步。它的 Optimus 也是唯一一個進入量產階段、可以說有完整供應鏈的人形機器人。

過去半年，我們訪談了 30 多位人形機器人相關從業者，有特斯拉員工和它的供應鏈人士，也有中國的創業者和相關分析師，我們以特斯拉機器人的研發、生產為例，呈現人形機器人作為一個產品和產業的現實。

用精密制造還原血肉之軀

人體是人類科學目前無法企及的精妙設計。比如當你俯身抱起 20 公斤的大箱子，全身肌肉都會參與聯動：力從腳底開始，腳踝關節微曲，讓重心下沉，大小腿的肌群隨即接管；腰腹部的深層核心肌肉鎖住腰椎，防止損傷；當雙手抱住箱子時，肩胛已經收緊，為手臂提供支點；起身則是腿和臀一同上蹬，將力量沿著軀幹、肩胛送到前臂，讓箱子平穩離開地面。而控制這一切，人的大腦基本都不太需要工作。

人形機器人不能像人一樣裝 600 多個電機再協作，這太過於復雜。不算最復雜的雙手，一台特斯拉最新第三代機器人的動作，完全靠約 30 個執行器完成。

你可以把執行器想象成機器人的肌肉，任何運動都是執行器把電能轉換成動作的過程。這也是機器人最貴的部分，執行器占整個機器人 55% 的硬件成本。