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北京高兴太早?"外科手术式打击"还在后面呢

[北京] 北京高兴太早?"外科手术式打击"还在后面呢

2025-05-17 | 来源: 火星宏观 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

因此对于美国的进口商而言，转移订单，或者转移供应链，是他们应对不确定性的唯一确定性。比如苹果在川普宣布对等关税的第二天就宣布今后在美国销售的iPhone，将全部从我们在这转移到印度工厂生产。中美日内瓦谈判之后，他们也还是维持这样的决策，唯一有可能变化的，是印度制造还是美国制造而已。

而国内准备去美国投资建厂，将原来的国内生产出口美国、改为美国生产销售美国的企业，也并未因为日内瓦贸易谈判声明而改变已有决策。

实际上，中美出口商、进口商面临的关税不确定因素，还远不止90谈判期的24%的关税，还有更多不确定的因素悬而未决。

四、不要被关税降级所迷惑，川普对特定行业外科手术式增税还在后面。

尽管最近有关税降级的迹象，但川普正在为制药、半导体和关键矿产等战略行业的新一轮定向关税征求意见、制定方案、进行论证、奠定基础。

这意味着，虽然白宫可能仍会采取一些关税削减措施，但川普的关税政策带来的最坏情况有望成为现实。

到目前为止，川普的关税相当广泛，对世界大部分地区实施了 10% 的基础关税加征，中国和加拿大除外。

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与此同时，川普还在其白宫椭圆形办公室，宣布了一些针对特定行业的关税——例如对汽车以及钢铁和铝征收的25%关税，但对个别国家宣布的关税要多得多。

虽然欧盟、日本和中国台湾等受较高税率约束的国家，已经获得了一些短暂的缓和，即暂停川普的“解放日”关税 90 天，但大多数经济学家怀疑这并不意味着宣布川普关税战的永远结束。

瑞银首席投资官马克·海菲尔（Mark Haefele）周四在《财富》杂志发表的一份报告中写道，美国关税存在许多下行压力，包括“越来越多的法律挑战和总统工作认可度的稳步下降。共和党立法者还可能担心，高关税实际上可能会通过减缓经济增长和转移贸易来减少税收......而且在贸易战升级的情况下，官员们可能会面临选举压力，要求为受到其他国家报复性关税损害的行业提供财政支持“。

但是，马克·海菲尔指出，尽管有无数理由继续缓和局势，瑞银并不相信唯一的路径是关税下降。

马克·海菲尔说：“尽管存在降低关税的压力，但在对制药、关键矿产、木材、铜和半导体等战略行业进行贸易调查后，川普也在为从今年夏天开始更外科手术式地提高关税做准备”。

比如制药。到目前为止，药品一直免征关税，但本周川普签署了一项行政命令，推动采取行动降低药品价格。如何降低药品价格？川普的答案是在美国生产并在美国销售。这就势必需要对进口药品课以高关税。