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[电动车] 电动车满坑满谷 此矿物贵妇变弃妇
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过去几年曾经因为电动车电池而红极一时的“锂”,如今已不在疯涨,锂价近三年经历了大起大落,一度因为电动车需求和投资的爆炸性成长,当时的锂产业供应甚至难以跟上,对严重短缺的担忧引发了汽车制造商的恐慌性购买,但随后泡沫破灭了。

数据显示,从2022年11月每吨人民币62万9千元(约 8.9万美元)高峰至今,锂价已经下跌超过8成,越来越多数据证明电动车需求低于预期,曾经疯狂备货的公司现在也陷入库存堆积的问题,锂的供应商业绩便开始下滑,甚至是出现亏损,虽然2023年中国电动车销量持续成长,但仅成长25%未达到市场预期,较前一年的成长83%大幅下降,加上美国电动车市场销售也呈现低迷,对锂整体需求而言并不乐观。

锂价下跌最严重的时间在2022年末和2023年初,因全球电动车需求放缓,整个供应链中的锂库存过多,供需失衡状况下,锂价只能相对下跌,不过近来有分析师认为,市况已开始回温,预估锂价可望于2026年回升至每公吨2.1万美元,若供应短缺持续,锂价可望进一步走高。


电动车需求激增 金属锂被誉为白色石油

据了解,2022年初因为市场对纯电动汽车(EV)需求的激增,EV车载电池原料使用的稀有金属锂的价格也随之水涨船高,数据显示,锂价自2021年4月起的1年内,暴涨超过5倍,其中2021年4月锂价每吨约人民币8.9万元,至2022年4月锂价已涨至人民币48.6万元,当时不仅锂价暴涨,用于电池的其他稀有金属的价格同样飙涨,像是钴价涨约1.8倍,镍价涨约1.5倍。

当时金属锂供不应求的情况,使全球各企业掀起锂电池原料的争夺战,甚至导致全球电动车价格上涨,就连跨界企业都开始直接矿山投资,直接采购原料,美国电动车龙头特斯拉执行长马斯克也公开呼吁过,要扩大对锂矿开采的投资以缩小推动电动车普及化导致的供需差距,认为供应不求的锂电池原料,是限制全球电动车普及的根本因素。

事实上,锂最早被用于强化玻璃或其他金属制品,而后来最常用于锂电池,供电给智慧型手机及笔电,也因为当时全球电动车电池需求日增,掌握制造锂电池所需的矿产和技术就变得相当重要,这关系到各国的国家安全和产业政策,锂也因此被称作是“白色石油”(white petroleum),成为未来重要的战略资源之一。




电动车需求激增,全球各大企业担忧金属锂出现供不应求,大规模开采锂矿。(彭博)

锂矿集中于南美及澳洲


在能源转型的趋势下,不少汽车大厂希望电动车逐渐取代汽油车,因此各国正争先恐后确保国内供应无虞,开始注意各国的锂矿含量问题,据了解,全球锂矿资源位于盐湖和锂矿山,基本上集中在南美洲和澳洲,但就生产量来看,目前全球前5大锂矿生产国依序是澳洲、智利、中国、阿根廷及津巴布韦。

2021年6月至2022年12月期间,碳酸锂现货价格上涨5倍以上,为满足预期不断增长的需求,原料供应商在过去两年纷纷开采锂,一直到2022年末和2023 年初,整个供应链中的锂库存过多,供需失衡状况下,2023 年锂价格就开始下跌,加上需求端也下滑,即便中国2023年的电动车需求成长了25%,也比前一年增加的83%大幅减少。

另外,中国以外地区的电动车需求成长也开始放缓,美国电动车销售也呈现低迷,其中,通用汽车和福特都缩减提高电动车产量的计划,对此,高盛分析指出,2023年的前10个月,中国电动车销量虽成长150万辆,但2022年同期销量为230万辆,显示中国电动车普及率虽然持续成长,但中国电动车零售销售成长大幅下滑。

后来因为供应过剩、电动车需求成长疲软以及价格暴跌,为减轻对获利能力的影响,全球最大的锂矿商雅宝 (Albemarle)都采取樽节计划,重新调整大型项目的阶段,减少资本支出,延后部分支出,并计划裁员。
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