警惕国际大宗商品市场充满"套路"

2021-04-11 | 来源: 中国经济周刊 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　国际大宗商品价格从来都是"华尔街+美元"的权力，是华尔街金融财团利用美元霸权劫掠制造业国家的重要手段。历史事实数次证明：大宗商品期货价格暴涨暴跌的受益者是华尔街金融大佬，受害者则是中国等以实体经济为本的国家及其制造企业。正因如此，中国必须高度警惕。

　　据《中国经济周刊》记者一线反馈的信息，目前，中国东南沿海的制造业企业已经感受到了原材料价格上涨的冲击，尤其是珠三角的民营制造业企业，他们更显茫然无助。

　　

　　老套路

　　华尔街通过操纵大宗商品（生产性资源）价格劫掠制造业国家不是第一次。比较典型的案例发生在2005年到2008年，华尔街恶炒"中国需求"，拉动石油、铁矿石、有色金属价格连年暴涨。当真是中国经济需求过热？

　　2008年美国金融危机揭露了事实：第一，美国民众用房产反复抵押套现用于消费，从而严重放大美国对中国消费品进口需求，拉高中国消费品生产投资——表面看是中国需求过热，而实际是美国消费过热；第二，尽管美国过度消费加大全球总需求，但石油等大宗商品从未出现供不应求，而价格暴涨更多属于金融大鳄借题发挥的炒作。

　　比如2008年夏，当国际油价飙升到每桶147美元时，OPCE证实其每天富余产能200万桶。那为何油价暴涨？操纵。美国国会邀请索罗斯等多位国际金融巨头作证：国际原油价格的确是被投机操纵。谁在操纵？去看看当时华尔街的研究报告就明白了。就在美国国会质疑油价操纵之时，高盛、大摩同时再发研报：国际油价将涨至每桶200美元。高盛原董事长、美国前财长亨利·保尔森彼时也站出来和国会唱对台，声称没有证据显示石油价格被操纵。

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　　2008年次贷泡沫崩了，油价泡沫也崩了，高盛、大摩等在大宗商品期货市场害了多少跟风者权且不表，整个过程中，中国制造业企业其实才是最大的受害者。面对大宗商品价格暴涨，中国制造业企业压力骤增：第一，要承受生产成本上涨的压力；第二，要承负国内信贷相对短缺、利率上涨、人民币(专题)升值带来的财务压力；第三，要承受市场竞争激烈、上游成本无法向下游传导的压力。

　　据业内人士计算，2005年到2010年的6年间，采掘工业价格上涨88.9%，原材料价格上涨36.2%，但后端制造业产品价格仅上涨8.7%。

　　什么意思？前端成本绝大部分需要后端消化，以致中国传统制造业利润不断下降。

　　这当然也会迫使中国经济转型升级，但那是后话。就当时的结果看：第一，中国经济"内需疲弱"。当金融危机使中国"外需突然归零"之时，GDP增速较大幅度波动，并暴露中国经济"内需比重"过低的问题。为什么中国当时的内需会如此疲弱？彼时中国央行采用紧缩货币手段应对"输入性物价上涨"，但紧缩货币只能抑制内需，无法作用于"美国消费过热"。

　　第二，利用美元对国际大宗商品的计价和结算权，华尔街金融大鳄通过对资源类企业的股权控制，获取中国等制造业企业为资源现货进口所付出的代价。整个过程，华尔街期货、现货大丰收。

　　