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见闻交易日记2017年4月21日(图)


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  隔夜欧洲时间,法国大选氛围意外舒缓导致股市大涨,而美股更是在多种积极消息面的配合下像样反弹了一次。美国国债,德国国债和黄金等传统避险资产则相对窄幅波动,静待高卢公鸡那闹心的事儿落停。

  

  欧洲时间,似乎有一种莫名的risk-on氛围,好像是有个什么poll说Marcon赢的概率大很多了。欧洲股市开盘都很好,尤其是4点开始,美国国债和德国国债收益率都开始跳涨,usdeur快速下跌,10年期法国国债、德国国债利差缩窄至65个基点,为近两周新低。也有分析认为市场这是在为“crash brexit”转化为“smooth brexit”定价,憧憬一种有序脱欧的发生——怎么可能呢?!前天油价大跌,但是深度显然不够,各个产油国还没有觉得肉疼,积极的讨价还价中。科威特说有必要延长石油减产协议。老毛子说是否延长减产协议仍在讨论中。重申目前评论OPEC是否延长减产协议的问题为时尚早。伊拉克说支持延长OPEC减产协议,但可能会要求减产豁免。SA说原油减产协定的延长期不一定是6个月,也可能是3个月。总之各种BB,啥用也不管。

  美国时间,初请244k,无伤大雅,而且持续领救济的人下降49k只有1.98mm,是2000年4月以来的低点;费城指数从三月份的32.8跌到22,确实走弱,但这个序列总是辣么high vol,所以也无所谓了。然后美股在法国大选焦虑情绪趋缓的积极因素带动下,先是跳高开盘,然后在一刻不停的好消息刺激下一路走高。10点,BOJ的黑行长接受彭博电视访谈,说日本QE政策将持续,全球经济依然持续发展,又进一步提振了市场乐观情绪。午夜好消息三连发,一是有消息说保守派的Freedom Causu的领导人Meadows和中间派Tuesday Group的联系主席MacAArthur正在游说共和党内温和和保守派议员,美国国会最快将于下周三可能就healthcare投票!二是Trump接受电视访谈说将处于战略安全的考虑加大购买美国本土生产的钢铁。三是美国财长Mnuchin在 国际金融论坛华盛顿峰会(IIF)上接受访谈时称当前首要任务是为美国创造经济增长。昼夜不停地致力于税改,very close to”bring forward major tax reform“。结果美股一直涨到欧股收盘后才开始横盘整理。

  凌晨三点,法国香榭丽舍大街发生枪击案,恐怖分子持枪扫射,两名警察被打死,两名警察被打伤。恐怖分子被当场击毙,ISIS在恐袭发生后三小时发表声明对此负责。而在恐袭发生的时候,法国大选最后一次电视辩论正在举行。要Le Pen一向是反绿反移民立场,不止一次指责法国政府反恐安全松懈,认为一切恐怖安全问题都是政府的过错。这件事简直是给Le Pen和Melenchon送分啊。?

  

  亚洲时间,一早,日本4月制造业PMI初值52.8,前值52.4,继续坚持全球经济复苏的观点。前财长楼继伟连续几个论点,要是代表高层的话,真是耐人寻味了:一是”中国居民部门杠杆率已经升至接近50%“,表明MPA啊严监管啊还长着呢;二是”如考虑到非标准PPP项目和政府引导基金,中国政府部门杠杆率未来会进一步上升...部分信用债和一些基层政府债在违约是好事,说明中央政府不会兜底“,表明上面会真地让一些破产违约的事儿发生。不知道是否与此有关,前任财长表态之后,TF开始跌,股市也逐波走低。尽管今天央妈还是净放水40bn。

  隔夜行情看,相对于美股,美债收益率变动较为局限,黄金更是窄幅波动,可以用周日法国大选太重要了来解释。结合下表,一旦Le Pen与Melenchon联袂进入第二轮将是long金和美债的绝佳时机,而一旦Marcon和Fillon联袂进入第二轮则是空金和美债的绝佳时机。虽然个人更希望的是第二种情况,但是4月17日本周一的札记题目是《not everything is binary》其实是一直以来提醒自己的一个小格言,提防市场总是给出意料外的结果。不迷恋自己的想象就可以了吧。去年通过微信,有幸结识了电影《Big Short》中那位数学奥林匹克竞赛金牌获得者华人金融工程师的原型,今早他在微信朋友圈贴了一张照片(下图),说“纽约列星顿大道和52街口。周二早晨发现列星顿大道的路面被挖毛了。今天周四,昨夜路面已经铺上沥青砂。这是少见的速度。”如果说滴水可以反应太阳的光辉,这是不是可以认为是美国基建投资正在悄悄提速的一个佐证呢?如果是,叠加美帝财神爷昨夜关于税改很快推出的改口(上周这丫挺的还说17年年内没戏呢!),叠加法国大选较好的第一轮结果,下周是不是也有一次big short的机会呢?现在我手上有很多零散的资料都在指向下一波美债利率上涨直逼11月9日那一段。Rock and roll !
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