芯片出口不振、人才遭美日挖角,“韓國亮起紅燈”(圖)

日期: 2024-03-25 | 來源: 觀察者網 | 有1人參與評論 | 字體: 小中大
5年間，被韓國人譽為“出口孝子”的存儲芯片出口額遭遇腰斬，市占率連續4年被中國壓制，位居世界第二；在相對穩定增長的非存儲芯片市場，韓國的影響力也微乎其微，市占率遠低於美國、日本(专题)、中國等。《韓民族日報》3月22日以擔憂的口吻報道，兩類芯片出口皆不振，自稱“半導體強國”的韓國“亮起紅燈”。

為阻止中國制造尖端半導體，美國自2022年10月起對實施對華出口管制，並鼓動擁有相關技術的同盟國加入其中，導致韓國對華半導體設備及材料出口大幅下滑，左右為難。但就在韓國試圖在美國威壓之下尋找折中方案的同時，韓媒曝出美國、日本等國企業暗暗打起了人才爭奪戰，試圖從韓企“挖走”半導體從業人員。

“韓國地位持續下降”

《韓民族日報》指出，從2018年到2023年，韓國存儲芯片出口額從830億美元驟降到429億美元，將近減少了一半。尤其在最近兩年，每年出口額減少率更是達到兩位數。

報道稱，以三星電子和SK海力士為中心的韓國半導體公司在世界存儲芯片市場的占有率在10多年來一直保持著60%左右的壟斷地位，但出口額卻出現了劇變。對此，專家們認為，這是因為隨著過去兩年行業的發展，以存儲芯片為中心的韓國半導體產業結構存在明顯的弱點。

據《韓國日報》本月初報道，韓國對外經濟政策研究院（KIEP）1日發布的《韓國半導體產業的進出口結構及全球地位分析》顯示，存儲芯片這一韓國的代表性出口產品的地位大不如前。

報告稱，2023年韓國半導體產業貿易收支順差（出口額減去進口額）為250.23億美元，是2019年至最近五年來的最低值。此前，即使是在疫情肆虐的2020年至2022年，韓國半導體產業貿易收支順差也一直超過400億美元。KIEP高級研究員鄭亨坤（音）表示：“這意味著韓國半導體產業的國際地位持續下降。”

報道稱，在韓國半導體產業地位萎縮期間，中國開始逐漸發力。2018年到2022年，韓國存儲芯片在全球出口市場的占有率從29.1%跌至18.9%。相反，中國存儲芯片在2019年以27.2%的市占率超越韓國後，一直穩居世界第一的位置。“這意味著包括韓國企業在內，中國國內生產的存儲芯片供應世界市場的比重更高。”鄭亨坤補充，在更細分的存儲芯片類別中，中國的出口比重也都更高。

以去年為基准，韓國半導體產業出現最大貿易赤字的國家則是日本。《韓國經濟》此前分析韓國國際貿易協會數據發現，中國自韓進口半導體及設備的金額從2018年的824億美元下降到2023年的662億美元，縮水19.63%。同期中國從日本進口的半導體金額從158億美元增至208億美元，增幅為31.2%。與上年相比，2023年中國進口韓國半導體體量下降了21.84%，但進口日本半導體卻增長了3.3%。

當時有分析認為，是美國在半導體領域的管制措施令韓方“猝不及防”，缺乏了調整應對的時間與空間。此外，日韓兩國產品方向及市場結構不同。日本半導體產業的對華出口領域主要圍繞不受美國出口管制約束的細分市場，且涉及半導體相關的材料、零部件、裝備等多領域。日本方面通過技術進步構建優勢，形成難以被取代的技術壁壘。

一段時間以來，美國不斷施壓盟友在芯片領域一同對中國進行無理打壓，早已令全球產業鏈和行業人士叫苦不迭。韓聯社本月早些時候披露，起初半導體技術水平較高的荷蘭和日本是美國的施壓對象，但從去年下半年開始，美方對韓施壓的力度越來越強，甚至直接點名韓國特定企業，將韓國對華半導體設備出口視作問題。

韓聯社擔憂，一旦加入對華打壓行列，韓國半導體產業恐面臨不利局面。韓國企業生產的半導體設備的技術水平原本就不及美日荷三國，尤為重要的對華出口一旦受限，對韓國半導體自立而言無疑是雪上加霜，而韓國半導體設備企業的競爭力又直接決定了三星電子、SK海力士的價格競爭力，尹錫悅政府不得不慎重。

“小市場上才有強烈存在感”

韓國雖稱得上半導體強國，但其半導體產業整體以及三星電子、SK海力士等大型半導體企業生產的半導體絕大部分都是存儲芯片，在非存儲半導體等領域實力相對較弱。非存儲半導體包括中央處理器、圖像傳感器、移動應用處理器等系統半導體和晶圓代工等。

《韓民族日報》22日進一步提到，從韓國產業研究院（KIET）的資料來看，各國及地區的非存儲芯片市場占有率中，就銷售額而言，韓國為3.3%，落後於中國台灣(专题)（10.3%）、日本（9.2%）、中國大陸（6.5%），此外美國占54.5%。

然而，在全球半導體市場，存儲芯片占比為23.88%（市場規模187萬億韓元），非存儲芯片占比為76.12%（593萬億韓元），後者是個遠遠更廣闊的市場。報道感歎：“也就是說，只有在小市場上，韓國才有強烈的存在感。”
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