產能過剩嚴重,光伏產業還有未來嗎?

日期: 2024-12-13 | 來源: 冰川思想庫 | 有0人參與評論 | 字體: 小中大
如果中國經濟繼續保持快速增長，中國的人均和總的用電量，哪怕是傳統意義上，必將還有大幅攀升空間。

最近有消息稱，多家光伏企業簽訂自律公約。

有光伏企業高管透露：“本次自律公約簽訂企業超30家。根據所簽訂的自律公約，將從下個月開始管控產能，（簽約）各家都有配額。”據悉，相關配額依據2024年各家企業的出貨量，以及產能所制定。

光伏的產能的確是個大問題。最近不斷有專家指出，中國光伏的產能已超過全球需要量。兩條消息對比，似乎印證了光伏產能過剩的嚴重。

其實除了產能過剩，今年上半年的綜合數據還顯示，N型電池生產成本每W淨虧0.04元，組件生產成本每W淨利潤0.01元。而上游的硅料價格，已經從每噸30萬元跌到3萬多。

生產端掙不到錢，產品供過於求，如此嚴重的局面，是不是預示著這個產業馬上就要黃了？

此事還得從頭說起。

01、光伏產業的特點

首先，光伏產業是個重資產、高投入、高產值的行業。

以投資1GW（10億W）的TOPCon技術路線為例，當前設備投入約需要1.2億，加上土地、廠房建設、原材料采購、流動資金和人工成本等，至少需要3個億上下才能啟動，而一般的生產基地，至少需要3-5GW以上才有經濟價值。

又以投資1GW的HJT技術路線為例，設備投入在3億上下，加上土地、廠房建設、原材料采購、流動資金和人工成本等，則至少需要4.5億以上，3-5GW的生產基地，哪怕分期投建，至少需要10個億的資金籌備計劃。

這樣大的資金需求量，手握幾百上千萬資金的企業主進不了門檻，背後沒有金融機構或大的投資機構支撐，根本玩不轉。所以從一開始，光伏產業就自帶一些金融屬性。考慮到不斷有光伏電站擁有者在發行REITs產品，其金融屬性就更為明顯了。

而以前年每W1元以上的N型電池片價格計算，一個5GW的電池片生產基地，每年的產值可以達到50個億以上，加上組件價格每W接近2元計算，則產值可以達到100多億的規模。

在地方政府看來，引進幾十家企業，總產值也很難超過10個億，而只要成功引進一家光伏企業，達產之後就是百億元級的產值，何樂而不為？因此，在過去兩三年，許多地方政府都在爭相上光伏生產項目——不僅有國家產業政策的鼓勵，而且——太劃算了。

即便今天電池片采購價格腰斬且過大腿，但仍然是產值相對較高的產業，仍以5GW的電池片為例，年產值可以達到20多億以上，加上光伏組件的35億左右，可以到五六十億產值，仍是各地方政府比較中意的招商項目。

其次，光伏產業還是技術迭代很快的高科技產業。

TOPCon成為目前主流技術也不過三年時間，它取代的是此前的PERC技術。被取代的主要原因，是PERC的光電轉換率極限值在24%左右，TOPCon比PERC有更高的光電轉換率，目前的極限值接近27%。

TOPCon很快成為技術主流的另一個原因，是一開始投入PERC技術路線的廠家，可以通過設備改造，進步到TOPCon，舊設備新利用，可以降低設備折舊率，經濟上劃算。

但更新的HJT技術已經完成產業化，出現了GW級產能。相比於TOPCon，HJT技術有幾大優勢：（1）工藝流程短，HJT只有4道工序，而TOPCon有12道工序；（2）光電轉換率更高，理論極限值超過27%；（3）長壽命，低衰減；（4）溫度系數低，在高溫環境下，也有較高的發電性能。
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