王健林获喘息之机万达6亿美元债

_NEWSDATE: 2023-11-30 | News by: ZAKER | 有0人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
11月30日讯（记者李洁）随着6亿美元债延期还款方案获通过，王健林可以稍稍松一口气了。

记者从知情人士处独家获悉，大连万达商业管理集团有限公司此前公布的6亿美元债调整还款计划方案，已获得通过所需的同意票数以及满足法定人数要求，参与投票的投资者中支持比率达到压倒性的99.3%，提前近半个月达到了票数要求。

万达商管曾于11月21日发布公告，宣布将其子公司万达地产国际有限公司于2024年1月到期的6亿美元债还款期调整至2024年12月29日，计划在1年内分四次还清，不涉及其他公开债调整，早鸟同意费率为1%，一般同意费率为0.25%。

据悉，该笔美元债票面利率7.25%，投资级别为高收益级，发行规模为6亿美元，发行价格为99.036美元，发行收益率为7.39%。

对于调整还款计划的原因，万达商管在公告中表示，由于当前房地产行业持续低迷，境外资本市场利率不断上升，公司再融资面临一定困难，且万达商管子公司珠海商管年底前获批上市存在不确定性，为减少公司短期流动性压力，万达商管主动提前进行流动性管理，筹备美元债调整还款计划。

万达美元债调整还款计划宣布后，该债券在二级市场的交易价格保持平稳，反映出市场对于调整后的还款计划充满信心。

对于还款来源，万达方面表示，还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红，还款计划经过严格排布，能100%实现。

事实上，今年以来，王健林始终坚持按时兑付公开债，其通过频频出售资产，以按时偿还到期债务。

“截至目前，万达商管境内外公开债余额较高峰时期大幅压降，迄今为止，所有公开债都如期兑付，无一笔违约。”上述知情人士表示。

据公开资料显示，目前万达商管存续美元债3只，存续规模13亿美元，另外两只美元债将于2025年1月20日和2026年2月13日到期。

一位接近万达的知情人士告诉记者，目前最大的风险仍来自于万达商管能否在今年年底上市。

目前，距离万达商管首次递交招股书已过去了两年。万达商管在2021年10月21日首度递交了招股书，二次递交招股书是在2022年4月22日，第三次则在2022年10月25日提交招股书，第四次是在今年6月28日。

如果此次仍未通过聆讯，万达商管第四次递交的招股书将在今年12月底失效。与此同时，万达商管的对赌协议即将到期，其最迟要在2023年完成上市，否则将触发对赌协议，因此本次珠海万达商管能否成功上市，对万达来说至关重要。

不过，据资本市场消息，珠海万达商管有意将其在香港的上市时间最长推迟至2026年，目前正在和投资方进行商讨。

对此，万达商管方面并未回应。

万达商管三季报显示，2023年前三季度，万达商管营收和净利润分别为388.26亿元和110.57亿元，分别同比增长6.55%和1.38%。

截至今年9月底，万达商管扣除所有负债后的净资产超3000多亿元，累计开业广场492家，其中合作202家，基本实现轻资产转型。
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