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_NEWSDATE: 2021-05-13 | News by: 力哥说理财 | 有0人参与评论 | 专栏: 印度 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
即使没那么糟，疫苗产生的抗体也不是永久有效。
印度人口那么多，早已融入全球分工体系，印度打工族跑美国、欧洲、迪拜、东南亚，甚至香港还有好多印度人……
印度可能成为变异病毒集散中心，回国混合变异，出国加速传播。
那是不是，以后每年都要打疫苗呢？
印度这尿性，一时半会儿肯定好不起来。
印度实际新冠感染人数，应该早就破亿，直接或间接死于新冠的人，也早破百万了。
但印度有近14亿人口啊啊啊~~~
照这趋势，今年国门铁定打不开，明年大概率也打不开，后年也不知道啥情况，悲观预测，还是打不开。
这就是上海机场一路腰斩的底层逻辑。
基于上述最坏可能，全球资本市场的投资逻辑，可能都要跟着变。
之前因各国开始接种疫苗，尤其拜登上台后，美国疫情快速得到控制，市场对后疫情时代经济复苏有很高期望。
经济复苏，原料需求就会上升，加上美国超级大放水，导致大宗商品价格持续上涨。
但如果全球经济再受印度病毒突变拖累，大宗商品飞涨，可能反而是充满风险的泡沫。
不管铜、铁矿石，还是原油，都要开始注意风险了。
另外基于美国经济复苏和通胀抬头预期，市场一直担心美联储会加息收缩流动性，导致美股凉凉。
但按上述逻辑，可能暂时还不必过于担心。
美联储显然还不敢收缩流动性。
A股情况就有点尴尬了。
去年抱团白马飞涨，是因为疫情带来的冲击，导致经济不确定性非常大，那些业绩增长具有较高确定性的白马股，比如白酒医药，就容易被追捧，给予更高估值。
年后抱团股散了，和市场准备开始讲后疫情时代故事有关，就得价值重估。
可惜这波白马崩太快，一下子把人气冲散了，导致原本估值不高的中小盘和银保地等低估蓝筹，也没捞到啥好处。
如果对全球疫情反复持悲观预期，理论上应该回到去年追逐高确定性白马股的炒作逻辑，但现在市场人气涣散，可能低估板块起不来，抱团白马也没法马上再展雄风。
所以我还是维持年初观点：尽可能降低今年投资预期，别把今年想太好。
从2月抱团白马崩盘后，市场经历了2个多月垃圾时间，今年还有大半年时间，期间大概率会有一些小的反弹行情，但很难有像去年那样持续数月的大级别行情。
最后，Indian Lives Matter，印度人的命也是命。
希望这场灾难能早日过去，印度能在自救和全球援助下，尽可能少死一些人吧~
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