恒大算术题 43亿现金撬1300亿战投

_NEWSDATE: 2020-11-24 | News by: 地产K线 | 有0人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
　　距离公布与深深房（000029.SZ）重组事项终止半个月后，恒大等来了一则好消息。这一次，许家印的朋友圈又多了两家广东国资企业。

　　11 月 22 日，中国恒大（03333.HK）公告披露了恒大地产最新战投情况：恒大地产 1300 亿战略投资者中，1257 亿战略投资者已签订补充协议转为普通股，其中 863 亿战略投资者此前已签订协议继续持有，394 亿战略投资者已签订补充协议；剩余 43 亿权益战略投资者的本金已由恒大现金支付后回购。

　　其中，在已签订补充协议的 394 亿战投资金中，200 亿权益由深圳市人才安居集团有限公司持有，100 亿权益由广州市城投投资有限公司持有，另外 94 亿权益由深业集团有限公司及其他原战略投资者继续持有。

　　在 11 月 8 日的公告，恒大存在不确定性的战投就有 80 亿，当中包括：50 亿战略投资者由于涉及其自身大股东的资产重组，正在商谈；剩余 30 亿战略投资者的本金本集团已支付，即将回购。

　　半个月过去了，恒大最终只用了 43 亿现金回购，顺利解决了这次 1300 亿的战投危机。

　　恒大的最新公告中并没有详细披露转让了 300 亿权益的原战投方是谁，但可以确定的是，接盘的两方均属于广州、深圳国资企业。深圳人才安居集团作为深圳市大型国有企业，专注于公共住房投资建设和运营管理，由深圳国资委 100% 控股持有。

　　此外，广州城投投资则是广州市大型国有企业，专注于城市基础设施投融资、建设、运营和管理。该公司由广州市城市建设投资集团有限公司、广州产业投资基金管理有限公司分别持有 80%、20% 股权，实际控制人为广州国资委，最终收益股份 100%。

　　值得一提的是，根据山东高速（600350. SH）同于 11 月 22 日发布的公告，在深圳人才安居集团接盘的 200 亿权益中，或就包括了山东高速转让的 50 亿权益。

　　公告披露，山东高速旗下畅赢金程与深圳人才安居集团及恒大地产签署《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》和《股权质押合同》，据此，深圳人才安居集团以 50 亿元对价受让畅赢金程持有的恒大地产 1.1759% 股权。

　　据了解，深圳人才安居集团将在协议签订 12 个月内，分 3 次支付股权转让款，其中 15 亿元已于 2020 年 11 月 20 日支付，15 亿元于协议签订后 6 个月内支付，20 亿元于协议签订后 12 个月内支付。

　　山东高速是除凯隆置业之外，持有恒大地产权益最多的企业。2016 年 9 月 14 日，备受关注的恒大与深深房重大资产重组事件，以深深房的停牌开启。中国恒大两间附属公司凯隆置业、恒大地产与深深房及深圳市投资控股有限公司订立合作协议。

　　据此，深深房以发行人民币普通股或支付现金的方式购买凯隆置业持有的恒大地产 100% 股权，从而使凯隆置业成为深深房的控股股东。若重组成功，中国恒大房地产业务得以在 A 股市场进行上市。

　　为推动重组计划，满足 A 股上市对公司负债率的要求，恒大随后三次引入战投资金合计 1300 亿。其中，2016 年底的第一轮引战中，恒大引入了中信、广田、华建、中融等 8 家企业，募集资金 305 亿元。

　　2017 年 6 月及 11 月，恒大还先后启动了第二批、第三批引战动作，两次分别引入 13 家、6 家战略投资者，募集资金分别为 395 亿元以及 600 亿元。

　　

　　这当中，山东高速于恒大地产的第一轮、第三轮引战中分别投入 30 亿元、200 亿元，两次投入战投资金合计 230 亿，持股比例也上升至 5.6652%，成为所有战略投资者中持有恒大地产权益最高的企业；此外，苏宁则以 200 亿投资金额位居第二。
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分类：投资理财

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