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_NEWSDATE: 2020-11-20 | News by: 加西网 | 有10人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
加西网 westca.com 报道
加拿大一位90岁亚裔老女竟然被一名长年的理财顾问盗走6万元。
由于90岁老母亲嵴椎受伤,珍妮特·于(Janet Yu)今年6月从美国得克萨斯州驾车回到多伦多。
于女士是一名注册专业会计师,当帮助老母亲从医院搬至康复中心长期安顿下来之后,就和妈妈一起审查她的退休帐户,结果就注意到有异样 。
于女士和姐姐唐娜·科(Donna Koh)声称90岁的老母亲是皇家基金公司RMFI(Royal Mutual Funds Inc.)一名长期财务规划师欺诈受害者。该公司是共同基金经销商和加拿大皇家银行的子公司。根据RMFI的内部调查,指欺诈和未经授权的资金转移,导致这名客户损失超过12万元。
这个家庭也质疑加拿大最大银行之一有关联的这家金融机构,居然在几个月内都没有发现可疑交易。
据称财务规划师承认欺诈
于女士的母亲是韩国移民,已经是RBC40多年的老客户。她的所有退休储蓄都是她每周工作六天,每天工作12天,在25年的积蓄,大部分都存放在RMFI出售的低风险RBC共同基金中。
老人的理财师(Abraham)Shin也是她十多年最值得信赖的理财顾问。两人关系密切,得知母亲受伤,这位理财顾问还买花探望。
但是当于女士和母亲一起查看投资余额时,老人认为账户中余额比她记得的要低得多。她想知道是不是由于新冠病毒大流行引起股市动荡造成的损失。
于女士发现,文件显示母亲的投资几乎全部是现金和固定收益。
于女士决定为母亲建立网上银行业务,有助于妈妈更好地了解自己的财务状况。但是当她尝试建立银行帐户未能办到之后,理财顾问Shin就提出来上门提供帮助。
当天于女士也刚好在家,她指母亲从和理财顾问Shin聊天的客厅走出来,低声和女儿说:“你最好过来一下,有些事情不对劲。”
后来理财顾问Shin承认从老人的一个投资账户中窃取了60,000元,以偿还自己的财务困境,并提出会偿还这笔钱。- 地产及投资版面的文章仅供参考,不作为投资建议。投资有风险,入市请谨慎!
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