马斯克开"AI救国猛药":3年解决美38万亿国债危机

_NEWSDATE: 2025-12-02 | News by: 综合新闻 | 有0人参与评论 | 专栏: 马斯克 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
从某种意义上说，未来能创造几乎所有价值的，可能就是那些涉足AI、机器人，甚至是探索太空的公司。

AI和机器人所能产出的商品与服务，将远远超过其他所有行业。

马斯克在投资未来，正如Ricardo Antonio Celini在《唯一值得下注的选择》所言：

投资者所能拥有的最大优势，不是对过去的深刻理解，而是对未来更有勇气、更具想象力的远见

英伟达和谷歌很值投资——

众所周知，Nvidia、谷歌母公司双双远超Q3财报预期。

而All In AI的最出名的投资人，非孙正义莫属。

近日，孙正义「含泪」抛售英伟达。

不过，这或许是件好事——

虽然Nvidia长久以来称霸AI训练市场，但谷歌TPU以4倍性价比优势强势切入推理市场，已吸引Anthropic、Meta等巨头迁移。

孙正义是AI时代的塞翁？

近日，面对市场日益高涨的「AI泡沫」担忧，孙正义表现得极度不屑，直言那些担心泡沫的人「不够聪明，句号」。

他预言，AI未来将比人类聪明10,000到100,000倍，如果能在全球GDP中占据10%的份额，将在短时间内创造数十万亿美元的财富。

他语出惊人，坦言上个月卖掉价值58亿美元的Nvidia股票让他「痛哭流涕」（crying），坚称自己连一股都不想卖。

但他解释称，此举并非因为看衰英伟达或担心泡沫，而是为了腾出资金以完成对OpenAI及其他、AI项目的巨额投资承诺（包括承诺年底前注资超300亿美元）。

但时代正在变化，卖掉英伟达未必不是塞翁失马——

过去，AI的重心是模型训练——这是英伟达的核心优势。

但如今，战场正在转向推理（Inference）——也就是AI模型在真实世界中落地应用的阶段。

这不仅仅是技术较量，更是经济转型：训练是一次性冲刺，推理却是永无止境的马拉松。

2024年，OpenAI推理成本估计高达23亿美元，远超GPT-4训练的1.5亿美元。

而推理，正是谷歌TPU异军突起的地方，正预示Nvidia垄断的终结。

在性能、功耗、成本、基准测试等多个维度，谷歌的TPU v6e全面领先于英伟达H100，尤其在「性价比」（cost-performance）这一核心指标上优势显着。

但这场TPU vs GPU的算力之战并不是纸上谈兵，它正在实实在在地改写商业模型、投资逻辑，甚至影响从业者的职业路径。

60亿美元抛售潮：华尔街撤离英伟达

在AI推理架构迅速崛起的当下，英伟达曾经「无法撼动」的统治地位，正遭遇华尔街最敏锐投资者的「现实校正」。

软银清仓英伟达，并非个案。

2025年第三季度，科技投资先锋Peter Thiel旗下对冲基金Thiel Macro LLC清仓了其持有的537,742股英伟达股票（截至9月底市值约1亿美元），转而将资金投入苹果与微软等更具防御性的标的，以规避可能到来的AI泡沫破裂。

而曾精准预判2008年金融危机的「空头之王」Michael Burry，也在2025年末建立了920万美元的英伟达看跌期权仓位，押注估值大幅回调。他担心，随着Meta、Oracle等超大规模客户数据中心产能过剩，库存GPU将快速贬值。

这些「聪明钱」并未放弃AI赛道，而是悄然撤出英伟达这只估值泡沫化的股票。当前，英伟达远期市盈率高达70倍，引发市场对估值合理性的严重质疑。

谷歌TPU的崛起、推理成本正蚕食AI公司的利润率，而AI训练的「荣耀时刻」已渐远。

尽管英伟达财报依旧强劲，但股价自10月高点已回落12%，机构资金持续流出，预示着整个科技板块的风险情绪上升。

这场超过60亿美元的大规模撤资背后，传递出一个冷酷现实：

当推理效率的数学天平倾向于TPU这样的专用芯片时，哪怕是AI帝国的「王者」，也挡不住资本理性逃离的潮水。
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