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日期: 2025-10-03 | 來源: 騰訊 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
華爾街已經開始計算泡沫破裂的代價。
高盛在一份報告中警告客戶，即便AI投資最終能兌現價值，數據中心的瘋狂建設也終將放緩。更可怕的是“撤資風險”——他們推演了一個極端場景：如果幾家科技巨頭將資本開支削減回2022年的水平，整個標普500公司的營收增長將憑空消失約30%。
投行Carlyle的全球研究主管也表達了類似的憂慮，認為科技巨頭們正通過舉債來維持這種“燒錢”速度。
“一旦股市大幅下挫，連鎖反應將是毀滅性的。”經濟學家達科補充道。屆時，企業和消費者的信心將瞬間崩塌，支出銳減，這場源於硅谷的風暴，將迅速席卷美國的每一個角落。
03. 冰與火：狂熱預期下的應用瓶頸
資本市場熱火朝天，企業應用卻冷若冰霜。這種“冰火兩重天”的錯位，正是AI泡沫最致命的結構性弱點。
企業軟件巨頭SAP的首席AI官賈裡德·科伊爾（Jared Coyle）發現，如今真正在企業裡跑起來的，並非那些天花亂墜的生成式對話模型。恰恰相反，它們是些“最接地氣”的基礎功能，比如自動處理文檔、審查差旅收據。
他的結論很明確：企業能快速接受的，是那些簡單、易於上手的AI工具，而不是需要徹底改變工作流程的復雜系統。風險投資人莎拉·郭更是給出了一個冷靜的預測：AI在企業中的真正普及，至少需要五年。
這與市場期待的爆發式增長，顯然是兩個世界。
除了應用緩慢，AI的基礎設施也撞上了“新牆”。
“我們剛剛走出訓練芯片的短缺，又一頭撞進了推理階段的顯存危機。”英偉達投資的數據公司Weka的CEO警告道。
他解釋說，每個GPU的高性能顯存（VRAM）都極其有限。這個瓶頸，直接導致AI服務無法承載大量用戶，也是為什麼OpenAI等公司的服務頻繁出現延遲和宕機。在他看來，在解決這個“顯存危機”之前，我們甚至沒法討論更先進的AI智能體。
當然，也並非全是壞消息。
在編碼等特定領域，AI的進步速度依然驚人。Anthropic強化學習團隊負責人道格拉斯預測，AI在18個月內就能在內核工程等任務上達到“超人”水平。
但這種“單點突破”足以支撐通往通用人工智能（AGI）的康莊大道嗎？Databricks的首席AI科學家喬納森·弗蘭克爾對此表示懷疑。他提醒道：“通往AGI的道路，很可能不是一條單行線。”
04.脆弱的信徒在牌桌上豪賭
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