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日期: 2025-01-12 | 来源: 加西网 | 字体: 小 中 大
2025年1月8日,新年伊始三喜临门,“人和金融新闻发布会“在温哥华女皇公园四季餐厅隆重举办。
“人和金融”客户好友,华裔社团领袖,和平门医院基金会,各大银行高级投资及贷款经理,各大保险公司经理,律所会计师医生等专业人士60人共同欢庆见证这一重要里程碑。
新闻发布会共庆三件喜事:
一喜“人和金融”乔迁列治文三号路黄金地段新办公室;
二喜 庆祝“人和财富家族办公室”正式成立;
三喜庆祝人和金融总裁刘静女士成为华裔社区第一位为“和平门医院基金会”做遗产捐赠的华人。
“人和金融”经过多年发展,成为本地深受大家认可和周知的知名公司,现在又增加家族办公室的服务,在温哥华,多伦多,香港都设有分公司, 成长为一间横跨海峡两岸的国际化公司,实现一站式高端财富管理,同时服务两岸三地。
”人和金融”“人和财富家族办公室”总裁刘静在致辞中,感谢到场的每一位嘉宾。她表示,“人和金融”经过13年稳定成长和发展,现已成为保险行业的顶尖团队,并迈向国际化,为高资产、高净值企业和个人客户提供一站式税务法律等专业服务。
“人和金融”成长的道路充满感恩。Jasmine动情地说,23年前,我与先生带着一万加币移民加拿大。而今天,已拥有三个懂事的孩子、稳步上升的事业和众多珍贵的朋友。未来人和金融在事业发展的同时,也将专注于慈善捐赠的税务和保险规划,带动华人社区,更多地回馈社会,回报社区!
个人的成长离不开背后强大的平台,Jasmine从业之初就加盟华人第一大保险代理公司——东方金融Citistar Financial,在加拿大有超过上千名的顾问。
东方金融总裁Michael Yan也发表了庆祝和讲话,他表示——Jasmine多年来一直是大温哥华地区最杰出的金融顾问之一。今天,我们非常荣幸和喜悦地共同见证Jasmine 家族办公室的盛大乔迁。这一里程碑象征着财富管理领域卓越、信任与创新的远见卓识。
家族办公室不仅是一项事业,更是一个为家族传承提供保障、规划未来的避风港。在Jasmine的领导下,这个办公室必将成为卓越服务与成功的标杆。
Sun Life 大区经理Viola Lam送来礼物和奖项,恭喜Jasmine已经连续十年荣获永明人寿战略尖合作伙伴。
Canada Life 大区经理Fred Wong也送来礼物和奖项,Jasmine 是2024年全国top performer。
Jasmine分享了一个案例“2024年,我们递交了一份加拿大历史上最大额度的重大疾病保单,并力图突破此类保险的最高限额。这份申请顺利批准,只是仍在限额之内,客人最终选择了CanadaLife, 因为正好有5%的保费折扣活动”。
Manulife 大区经理Jason Ma送来一份精心准备的礼物,一首专为“人和金融”所创作的藏头诗“人来人往客常荐,和气生财存善缘。金石为开精诚至,融洽无间广善缘”,并由张大千第二代弟子冰泉老师书写。这份礼物把气氛带到一个高潮。
今天这次活动,不仅庆祝人和金融的成长和突破,更是一起来见证一个非常有意义的捐赠仪式。刘静总裁成为本地社区第一位给医院捐赠保单遗产的华人,为华人保单捐赠开创了先河。
当大家好奇”为什么要选择和平门医院基金会来做遗产捐赠?”她表示,遗产捐赠的相关税务规划在华人社区尚属空白。中国文化里讲:滴水之恩涌泉相报。她感恩自己移民到加拿大这样一个友好的国家,也很愿意为这个国家为社区做一点事情。
刘总说,“我的家人也是和平门医院的受益人。我的妈妈2023年3月在和平民医院去世,她离世前在和平门医院临终关怀中心度过了人生最后6个月安宁平静的时光。”
在观看妈妈在医院的那些温馨照片时,忍不住动情哽咽,在场的朋友也都非常感动。
刘总表示,第一笔遗产捐赠——25万给和平门医院,是对妈妈的纪念也是回馈这个有情社区的行动。这只是开始,今后她将和家人以及公司进一步增加捐赠额度。也致力于将这一理念带入华人社区,更多回馈社会。慈善捐赠规划不但为社区留下了财富,也可以极大地优化捐赠者和捐赠企业的税务规划。
和平门医院基金会的遗产捐赠官Ilona Scott和平门医院基金会的企业社区捐赠官Ed Laverock也表示,“您的慷慨让我们深受感动,也让我们想起了我们社区的关爱精神。再次感谢您的远见和领导,将和平拱门医院和社区健康基金会纳入您的遗产计划。我们真的很感激刘静女士开华人之先河”。
在大家的见证下,与刘静女士签署了捐赠确认书,确认这笔25万加币的遗产捐赠承诺。同时,和平门医院基金会向刘静颁发一份证书及一枚金色海星胸针,象征她成为了 “Weatherby Circle”的一员。
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