比"看誰活不下去"?這個行業動手了....

日期: 2024-10-29 | 來源: 中國新聞周刊 | 有0人參與評論 | 字體: 小中大
10月14日，中國光伏行業協會在上海舉行防止行業“內卷式”惡性競爭專題座談會。各位企業家及代表就“強化行業自律，防止‘內卷式’惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出渠道”及行業健康可持續發展進行了充分溝通交流，並達成共識。

但是推動低效產能退出並不容易，呂錦標認為，難以通過壓縮低效產能達成供需平衡，因為多出的產能其實也包含近年新增的優質產能，產業鏈的四個環節——硅料、硅片、電池、組件皆是如此。

他解釋說，比如硅料環節，近年擴張產能5萬噸起步，而且運行參數全球領先。不同企業的產能間存在差別，但並無等級差別，一些老舊產線已經被淘汰，難以在多出的產能中區分先進落後。再比如電池環節，電池技術路線已經迅速完成從P型到N型的轉換，N型電池產能已有八九百吉瓦。

除去新增優質產能，產能也早已集中於頭部企業，行業已經沒有中小企業的生存空間。“隨著光伏應用規模不斷擴大，光伏制造的經濟規模越來越大，目前光伏制造主環節的經濟規模到了10GW。”前述組件廠商高管告訴記者。

呂錦標進一步解釋說，目前產能集中在頭部企業，比如從各個環節的出貨量來看，八九成集中於頭部企業，因此也不存在一些人建議的將二線三線企業淘汰的前提。據他統計，組件出貨量前六的企業今年的出貨計劃合計接近590吉瓦，今年全球需求滿打滿算僅有590—600吉瓦。“過去行業確實存在一些只有一兩個吉瓦產能的小企業，在頭部企業產能不足的時候代工生產。如今頭部企業已然產能過剩，這些中小企業多在去年第四季度停產。目前中小企業只存在於配套產業中，生產背板、銀漿、膠膜等產品。”

相比於壓縮低效產能，有業內人士向記者直言，關鍵就是頭部企業降低產能利用率，也就是減產。但是在供過於求，售價已經擊穿成本的情況下，頭部企業減產的步伐仍然較慢。

在光伏行業一些環節的產能超出需求百分之五六十，甚至百分之七八十的情況下，呂錦標認為，雖然產能利用率已經在壓降，比如硅片產能今年一季度還開得很滿，二季度經歷比較大幅度調整，但是調整依然沒有到位。

在呂錦標看來，硅料產量至少應該壓降到單月產量能夠被消化的水平。“相比壓降產能利用率導致成本上升，當下急需讓產品價格回歸正常，否則會進入惡性循環。而且未來產能利用率不可能再像前幾年那樣，滿負荷生產，甚至達到110％的產能利用率。”

在供需嚴重錯配的情況下，企業寧可虧損生產也不願減產，背後是對於市場份額的爭奪。

行業心態待轉變

對於企業減產為何困難，前述業內人士向記者解釋說：“過去企業總喜歡‘講故事’，比如一年拿出一兩百億元資金虧損，打擊對手、清理‘牌桌’。但是這一輪周期中，如此套路難以成功，因為競爭對手之間的情況基本一樣，反而負荷越高的企業虧損越多、‘失血’更快。”

他認為，當前更重要的是頭部企業如何“做減法”，不要認為暫停一條產線，或是縮減一點出貨計劃就是在競爭中失敗，而是可以“以退為進”。比如企業年初的全年出貨計劃是100吉瓦，是不是可以壓縮到七八十吉瓦？當然，企業擔心自己壓降出貨量會被其他企業搶去市場份額，但是這些市場份額哪怕被搶去也是“賣一瓦虧一瓦”。如果大家都能壓降百分之二三十的產能利用率，價格可能很快會回到成本之上，至少不虧，甚至盈利。

顯然，頭部企業之間一定程度上正在陷入博弈困境。

呂錦標認為，企業應該意識到正在經歷的這一輪周期的特殊之處。“我們需要區分行業正在經歷的周期與此前數次周期的不同之處，過往周期是市場萎縮，甚至‘歸零’，企業之間是‘你死我活’的競爭，如果不在萎縮的市場中搶奪份額，企業就會被擠出市場。當前周期的特點是市場仍在增長，如今來看今年國內光伏市場至少可以增長20％。”

不過他坦言，企業也有為難之處，停產會造成負面社會反響，與供應鏈企業的關系也會受到影響。“但是與其被逼迫停產，不如主動壓降產能，以逆轉價格跌勢。”

如此“內卷”造成的傷害不僅體現在單個企業的財務報表。

“今年的財務報表情況大家心裡都有底，關鍵是不要將這種不良競爭的局面帶到明年，這也是行業急於解決的問題。”前述業內人士向記者感慨，長此以往不要說發展、研發資金存在問題，企業生存也成疑。

中國光伏行業協會也表示，低於成本的投標只會帶來產品和服務質量的下降，最終不利於項目的長期與穩定運行。下一步，針對低於成本中標，以及低於成本中標後可能出現的以次充好、不能履約的行為，協會將予以關注，並考慮采取全行業通報、向市場監管部門舉報等方式，加強行業自律，促進行業健康發展。
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