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樓主 / 大山頂
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- 時間: 2018-4-03 15:41Spotify開市價谷升市值55%
紐交所登垱 3小時後始正式交易
全球最大音樂串流平台Spotify昨晚在紐約證交所登垱，這個不經包銷商的IPO備受矚目。根據開市價，市值較上市前高55%，達295億美元，反映這隻股票在市垱需求強勁。然而，這次掛牌成敗的關鍵，還看股價能否盡快結束「過山車」的狀態。如果交投順暢，可望吸引更多獨角獸採取直接甚r械哪Ｊ劍乒獺�
在上市前，來自瑞典的Spotify估值約190億美元，如果市值一上市就跌破這個水平，將是很大打擊。經過一輪配對後，在開市後超過3小時才定到第一口價，報165.9美元，Spotify也隨即復牌，供正式交易。這意味公司市值達295億美元。決定第一口價的時間較正常IPO為長，Dropbox上月掛牌首日只花了約唡小時確定第一口價。
消息人士向彭博指出，Spotify及其顧問將以股票交易能否盡快穩定下來，作為這次上市是否成功的溤嚪f換崢粗厥茲戰險泄杉垤嗌佟�
可供獨角獸掛牌參考
該公司創辦人之一兼行政總裁埃克（Daniel Ek）在開市前吹淡風，提醒股民公司股價將有起有落。
Spotify已從其7100萬付款用戶獲得穩定現金流，毋須額外集資，亦不用靠路演打響知名度，因此可省下正常IPO的巨額顧問費。不少估值逾10億美元而未上市的巨型科企「獨角獸」也具備這些條件，例如美國唡大召車程式公司Uber和Lyft，如果Spotify成功，相信他們也會效法，放棄傳統IPO。
Spotify找來Citadel Securities做指定莊家，並有高盛、摩根士丹利及Allen & Co.協助。據報，這些顧問過去6周反覆詢問現有股東短期內的售股意向，期間又問潛在買家類似問題，從中估計開始交易時的供求，最終由Citadel決定第一口價的價位。
這次全無招股價，投資者難以推敲Spotify的合理股價，而且現有股東短期內想沽售多少股票並沒有限制，主要股東之中只有騰訊（00700）有禁售期，因此股價短期難免大幅波動。
未派人敲鐘受訪
華爾街亦密切留意投資者的反應，研究在這種上市模式下，銀行家可以提供什麼收費服務，以彌補失去的包銷收入。Spotify不派代表進行開市敲鐘儀式，不會有人在交易大堂接受訪問，只能從紐交所不少地方掛了大幅Spotify橫額，才知道Spotify上市。 -
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第 8 樓 / eflee
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