路透社报导,供应链数据显示自爆发这场大流行病以来,苹果在中国制造的大幅占比已经消退。虽然在中国制造具有成本低廉的优势,但同时风险也正持续升高。
全球最大的iPhone工厂—鸿海郑州厂,现在正苦於应付中国清零防疫政策所导致的生产短缺与工人动乱,分析师认为风险将升高,而苹果也将加速撤离。
天风证券知名苹果分析师郭明錤周二在推特上表示,鸿海郑州厂爆发工人抗争事件将影响iPhone手机出货量,尤其是iPhone 14高阶机型的出货量恐将受到重创,未来鸿海恐无法独拿高阶版iPhone 15手机订单。郭明錤将第四季iPhone出货量预测下修约20%,降至介於7,000万~7,500万支,并表示第四季iPhone 14 Pro/Pro Max出货量恐比市场预期短少1500万~2000万支。郭明錤表示,郑州厂11月的平均产能利用率只有约20%,但12月可望回升至30%~40%。
根据路透社对苹果供应链数据所做的最新分析,中国在该科技巨头全球制造版图中的重要性正在下降,在截至2019年的5年间,苹果供应商约44%~47%的生产基地都座落在中国,但这个比例在2020下降至41%,在2021年进一步下滑至36%。
苹果尚未对此发表评论。
调查显示苹果与其供应商如何分散制造业务,包括在印度和越南加码投资,以及向台湾、美国和其他地方增加採购,这些动作正在重塑全球供应结构,儘管分析师和学者表示,未来许多年,苹果仍将高度依赖「中国制」。
康乃尔大学研究中国劳动力的副教授Eli Friedman表示,中国供应链不会在一夜之间消失不见。就目前而言,脱钩对这些公司是不切实际的。但他认为企业将加速制造业务的多元化。
供应商集中在中国,向来是全球最赚钱的手机公司苹果的一大特色。鸿海大部分的生产出自於中国,而全球70%的iPhone手机在中国制造。
但这个策略正在转变,中国坚持清零的严格防疫政策是其中一个主要原因,另外就是美中唡国之间不断升高的贸易与地缘政治紧张局势,这可能构成长期风险。
路透社先前引述政府内部知情人士报导,鸿海正加快在印度的扩张,目标是唡年内其当地iPhone厂的人力增加为4倍。
摩根大通预期从今年底开始,苹果将把约5%的iPhone 14手机生产转移到印度,到2025年四分之一的iPhone将在印度生产,并预估到2025年,包括Mac电脑、iPad、Apple Watch和AirPods在内,约25%的苹果产品将在中国境外生产,而目前这个比重仅为5%。
根据路透社分析,截至2021年的苹果供应商数据显示,苹果在美国制造的业务成长最多,从2019年的7.2%扩大至2021年的10.7%;其次是台湾,制造占比从6.7%扩大至9.5%。印度的比重仍然是相对较小,从不到1%增至1.5%,而越南的占比从2.2%增至3.7%。
康乃尔大学副教授Friedman表示,越南和印度不是中国,他们没有那样的规模、质量、周转率和可靠的基础设施。