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“反英偉達聯盟”背後,是AI的第三場戰爭(圖)

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本文系基於公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構成任何投資建議。




人類社會正在悄然從互聯網時代切換到算力網時代。


鮮有人感知到的是,時代轉折序曲中,遇到的第一批實體障礙,除了GPU、HBM,還有交換機——此前市場鮮有關注的交換機,正在扼住AI算力的咽喉。

全面出擊的英偉達VS蓄勢反擊的聯盟,是GPU、HBM之後AI的第三場戰爭:一場科技史上圍繞交換機的精彩對決即將上演。

01 思科後遺症

如果用人體結構來類比AI算力,可以做如下理解:AI芯片(由GPU+HBM+CoWoS組成)是心臓,CUDA等加速軟件是大腦,光模塊是關節,線纜光纖是血管,以交換機為代表的網絡設備是咽喉。不同的設備合集,最終呈現的是整個服務器集群。

其中AI芯片、CUDA、光模塊、線纜,都已經被翻來覆去的討論過無數回,成為陽謀。但令人詫異的是,為什麼交換機作為核心的組網設備之一,卻一直備受冷落,只能充當AI暗器。

根據定義,交換機(Switch),工作於OSI網絡模型中的數據鏈路層,智能地決定將數據幀從哪個端口轉發出去,從而實現網絡中的數據交換和流量管理。因此,交換機的核心作用是提高網絡的性能和效率,並支持網絡的擴展和管理。通俗理解,交換機就是“網絡效應”的硬件載體。


而且從市場規模來看,交換機也相當之重要。根據IDC《2023年網絡市場跟蹤報告》的最新數據,2023年全球網絡設備市場規模為714億美元,其中交換機超過400億美元,是僅次於AI芯片、服務器的核心算力組件,規模甚至要遠大於近期被火熱討論的光模塊和高速存儲HBM。

黃教主其實在公開場合也表達過交換機的核心地位。老黃曾透露,在AI整個集群投資中,InfiniBand網絡(以下均簡稱IB)約占總成本的20%。這裡簡單科普一下,IB網絡是英偉達在子公司Mellanox的幫助下,自己搭建的用在服務器之間的算力通信網絡,其中所使用的核心交換機為自產的IB交換機。

既然從技術角度來看如此重要、從市場規模看也不小,怎麼交換機就始終不被大家重視呢?


筆者認為,最主要的原因在於交換機被成見式的認為是網絡架構中配角的存在,畢竟HBM、CoWoS這些新名詞一聽就是十倍空間起跳的宏大故事。而一提交換機,大家條件反射式的想到:這不就是2000年互聯網泡沫時的思科的產品麼,還能炒嗎?

20多年前思科作為全球網絡設備的絕對龍頭,與現如今的英偉達享受的是一樣的地位。在2000年,思科的網絡交換機市場份額超過6成,路由器份額超過8成,可以說沒有思科的網絡設備,就不會有後來的互聯網蓬勃發展,當年思科被譽為互聯網賣鏟人。

後來的故事大家想必每個人都知道了,隨著互聯網泡沫的破滅,思科的股價遭受了重創,從高點下跌了超過70%。公司後來用了20年,才勉強填平當年估值帶來的狂熱泡沫。科技行業天然“喜新厭舊”,交換機這個老面孔自然被繞著走,何況當年被深套的恐懼還深深刻在每個投資人的反射弧裡。

但成見已經是過去式,當下時點,勢必要重新審視對交換機、尤其是AI交換機的理解了。原因無他,各方面的信號已經非常明顯,隨便舉出兩例:

全球龍頭企業,已經開始在新型交換機和網絡架構上正面激烈交鋒。除了上面提到的英偉達,其實超以太網聯盟的動作也非常之大,後文會具體分析。

美股投資人也開始追捧交換機標的。在最新的AI交換機中,龍頭毫無疑問是英偉達的子公司Mellanox,但是由於不單獨上市和披露財務數據,看不到太多細節;第三方AI交換機的龍頭不是前文提到的思科而是後期之秀Arista,其股價在2023年上半年第一輪AI浪潮中之中沒有跑贏納斯達克,但是自2023年底開始加速上漲,這顯示美國投資人正在重新審視它的重要性。
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