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iphone: 臨界點來臨 2大雲巨頭迎來時刻

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OpenAI營運長近日預測2024年將是人工智慧(AI)技術的“應用之年”,基於AI的各類型AI軟體大爆發的臨界點,離我們越來越近,而致力於構建AI軟體開發生態的亞馬遜與微軟2大雲巨頭,有望迎來“iPhone時刻”(即業績與股價共同飆升的時刻)。


外電報道,所謂AI技術的“應用之年”,意味著類似OpenAI所開發的ChatGPT以及Sora等各種風靡全球的生成式AI應用,可能將呈現“井噴爆發”之勢。

隨著企業以及個人用戶逐漸意識到AI所帶來的工作效率大幅提升,預計AI技術不久後將在全球各經濟體和市場得到極為廣泛的應用,因此基於AI的各類型AI軟體大爆發的臨界點似乎離我們越來越近。


根據業內對於AI軟體的定義,AI軟體指的是能夠執行通常需要類似人類智慧才能完成的任務的軟體系統,其中包括理解、學習、判斷和語言翻譯等能力。從這個定義出發,ChatGPT以及Anthropic推出的Claude等火爆全球的生成式AI應用,作為能夠理解和生成接近人類水平的自然語言文本的AI系統,顯然可以被准確地歸類為AI軟體。

亞馬遜旗下AWS以及微軟Azure這兩大市占率,遙遙領先其他參與者的全球雲計算巨頭自2023年AI熱潮席卷全球以來,大舉采購輝達高性能AI GPU,發力布局與AI相關的B端以及C端軟體應用開發者生態,旨在全面降低各行各業開發AI應用軟體的IT技術門檻。

近期兩大巨頭均表示,營收預期十分樂觀,微軟財務長Amy Hood在第4季度業績聲明中表示,Azure 30%營收增速中的6個百分點來自人工智慧推動,並強調微軟客戶們對於人工智慧產品的濃厚興趣,將促使客戶在存儲和計算能力等基本服務上投入更多資金。

繼宣布將在倫敦設立新的人工智慧中心後,微軟近日宣布將在日本(专题)投資29億美元(約新台幣934億元)建設數據中心,力爭強化微軟在全球范圍的AI開發生態。

AWS第4季度實現營收年增13%至242億美元(約新台幣7792億元),亞馬遜執行長 Andy Jassy預計,人工智慧將在未來幾年帶來高達百億美元營收,他強調,亞馬遜旗下幾乎所有消費者業務都已經或將擁有生成式AI應用。


華爾街銀行業巨頭摩根大通執行長戴蒙在近日公布的年度股東信中,專門留出篇幅來強調AI對摩根大通以及對整個人類社會的重要性。這位摩根大通掌舵者表示,他完全相信AI對人類社會帶來的影響將是巨大的,並將其潛在的影響力與蒸汽機以及計算機等歷史性的工業技術革新相提並論。

戴蒙表示,摩根大通內部已經確定了400多個AI在營銷、預防欺詐和風險管理領域的具體應用桉例,並開始探索大范圍部署生成式AI。

國際大行瑞銀在近期發布的1份研報中指出,全球科技行業剛剛開始大規模業績增長周期,瑞銀預計到2027年,AI技術將在全球各大經濟體的各行各業實現極其廣泛的應用規模,從而推動AI大模型及AI軟體應用成為價值高達2250億美元(約新台幣7.25兆元)的細分市場,與2022年僅22億美元(約新台幣708億元)規模相比,可謂史詩級飛躍,在此期間的復合年增速預期高達152%。瑞銀還預計,AI行業總營收規模將翻15倍,從2022年的大約280億美元(約新台幣9016億元)增至2027年的4200億美元(約新台幣13.52兆元)。


由於企業級AI可謂處於AI軟體開發的“最前沿陣地”,預期數據方面,Mordor Intelligence研究報告顯示,預計2024年到2028年,企業人工智慧軟體市場的總規模將以每年52%的驚人速度快速增長。

Mordor Intelligence指出,全球第4次工業革命(工業4.0)以物理和先進數字技術為特征,如人工智慧、無處不在的移動超級算力等,對全球各行業產生重大影響,尤其是全球企業當前逐漸認識到將人工智慧融入其業務流程、通過AI自動化流程提高企業經營效率並降低成本的巨大價值,並且AI能夠幫助全球企業預測業務成果,提高企業盈利能力。

花旗、摩根士丹利以及高盛等華爾街大行將亞馬遜定位為“2024年最熱門的電子商務或互聯網股票”。華爾街對亞馬遜股價前景的看漲信心,主要來源於人工智慧,他們認為亞馬遜有望憑借深度捆綁AWS的創新型AI相關產品在這波全球企業AI競賽中處於最佳地位,這也是亞馬遜股價近日創歷史新高重要原因。

Tipranks預期數據顯示,華爾街分析師們給以亞馬遜的共識評級為“強力買入”,摩根士丹利近日將亞馬遜目標股價從200美元上調至215美元,截至周三收盤為185.95美元,並維持“增持”以及“行業首選”評級;另DA Davidson則將亞馬遜目標價由200美元上調至235美元。業績預期方面,分析師們近半年不斷上修亞馬遜EPS預期,預計2024年EPS有望年比激增45%。

而微軟共識評級亦為“強力買入”,平均目標價則為474美元,意味著屢創新高的微軟未來12個月保守漲幅達12%。華爾街知名投資機構Wedbush近日表示微軟即將迎來“iPhone時刻”,將目標價從475美元上調至500美元,周三收盤價為423.26美元,Tipranks顯示的最高目標價為550美元。
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