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巴菲特重磅發聲:接班人、加大對日

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當地時間2月24日,伯克希爾·哈撒韋公司發布2023年四季報以及2023年年報,同時公司董事長巴菲特也發布了最新一封給股東的信。


伯克希爾年賺962億美元

根據公司發布的報告,伯克希爾公司在去年四季度實現淨利潤375.74億美元,上年同期盈利180.80億美元。運營利潤為84.81億美元,而上年同期運營利潤為66.25億美元。


全年來看,伯克希爾公司營收3644.82億美元,市場預期3140.8億美元,上年同期3020.89億美元;淨利潤962.23億美元,市場預期盈利408.21億美元,上年同期淨虧損228.19億美元;運營利潤為373.50億美元,而上年同期運營利潤為308.593億美元。

伯克希爾第四季度現金儲備升至創紀錄的1676億美元。伯克希爾表示,2023年使用了大約92億美元回購股票。

截至2023年12月31日,伯克希爾公司前五大持倉股票為美國運通、蘋果、美國銀行、可口可樂和雪佛龍。這五家公司占公司持股的79%。

巴菲特給股東的信

在發布年報的同時,伯克希爾公司董事長巴菲特也按照慣例,發布了給投資者的信。

在信的正文前,巴菲特花了很大篇幅回憶他和去世的搭檔查理·芒格的往事。雖然芒格並不贊成他收購伯克希爾公司,但仍然竭盡全力幫助他,改變他的投資理念等。巴菲特把芒格稱為伯克希爾公司的“建築師”,而他則是“總承包商”,日復一日地構建他的願景。

在信的正文開始,巴菲特再次強調了財務指標“淨利潤”(net income)的誤導性,因為這個指標包括了股票市場每天的波動,甚至是逐年的波動。同時,他更看重“運營利潤”(operating earnings)重要性。過去三年,伯克希爾公司的運營利潤分別為276億美元、309億美元和374億美元。

犯了一個錯誤

巴菲特在股東信中提到:我犯了一個代價高昂的錯誤,沒有預料到或考慮到公用事業行業監管回報的不利發展。


巴菲特表示,BNSF鐵路公司將成為伯克希爾·哈撒韋和美國的重要資產。對BNSF鐵路公司和伯克希爾·哈撒韋能源公司2023年業績的預測有誤。

但巴菲特強調,伯克希爾能夠應對前所未有的金融災難,這種能力是不會放棄的。當經濟動蕩發生時,伯克希爾的目標將是作為國家的資產發揮作用——就像2008—2009年那樣,並幫助撲滅金融大火,而不是成為無意中或以其他方式點燃大火的眾多公司之一。

關於接班人

在信中,巴菲特強調,副董事長格雷格·阿貝爾(Greg Abel)在各方面都做好了擔任伯克希爾·哈撒韋公司CEO的准備。目前,阿貝爾為伯克希爾經營所有非保險業務。此外,負責保險業務的阿吉特·簡(Ajit Jain)也會出現在今年伯克希爾股東大會上。


關於西方石油

在信中,巴菲特談到了他對連續加倉的西方石油的看法。截至2023年年底,伯克希爾擁有西方石油公司27.8%的普通股,還擁有認股權證。在過去的五年多的時間裡,伯克希爾公司可以選擇以固定價格大幅增加所有權。盡管巴菲特非常喜歡這家公司,但對收購或管理西方石油公司沒有興趣。他特別喜歡它在美國擁有的大量石油和天然氣,以及它在碳排放倡議方面的領導地位,盡管這項技術的經濟可行性尚未得到證明。這兩項活動都非常符合國家的利益。

關於日本(专题)股市

巴菲特同樣解釋了他對投資日本股市的看法。巴菲特強調,在某些重要方面,他投資的五家公司——伊藤忠商事、丸紅株式會社、三菱商事、三井物產和住友商事都遵循股東友好政策,這些政策遠優於美國的慣例。此外,自開始在日本進行收購以來,這五家公司都以有吸引力的價格減少了其已發行股票的數量。

伯克希爾現在分別擁有這五家公司約9%的股份。伯克希爾還向每家公司承諾,它不會購買超過9.9%的股份。伯克希爾公司在這五家公司的成本總計為1.6萬億日元,而這五家的年末市值為2.9萬億日元。但因為近年來日元走弱,公司在年末未實現美元收益為61%,即約80億美元。

巴菲特預計伯克希爾公司將“無限期”保持對這五家日本公司的投資

關於目前市場
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