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$1,572億!巴菲特如何處理的現金?

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伯克希爾哈撒韋的現金及等價物已連續五個季度攀升,去年9月底達到創紀錄的1,572億美元。該公司將於周六發布年報,投資者期待回答的一個問題是,2023年結束時,該公司的現金和等價物是否會再創新高。


巴菲特(Warren Buffett)的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)堆積如山的現金還在不斷增加。

伯克希爾哈撒韋的現金及等價物已連續五個季度攀升,去年9月底達到創紀錄的1,572億美元。這家位於內布拉斯加州奧馬哈的公司將於周六發布年報,投資者期待回答的一個問題是,2023年結束時,該公司的現金和等價物是否會再創新高。


追隨者們將分析巴菲特的附信,了解這位著名投資者可能對這些資金抱有的任何計劃,以及他對經濟和市場的看法。許多人還十分想要閱讀巴菲特可能分享的對查理·芒格(Charlie Munger)生平和貢獻的任何評論。芒格是巴菲特的長期合作伙伴和朋友,已於去年11月28日去世。

投資者最近一次了解伯克希爾在股市的動向,是該公司披露第四財季削減了蘋果公司(Apple)的頭寸,同時增持雪佛龍公司(Chevron)和西方石油公司(Occidental Petroleum)的股票。

一個引人猜想的謎團是:伯克希爾連續第二個季度寫道,正在要求美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC)對其在13F公開文件中略去的一項或多項持股進行保密處理。機構投資者可以要求SEC對某項持股保密的一個原因是,披露該信息會暴露其持續買入或賣出一種證券的計劃。投資者起初可以向SEC申請最長一年的保密期。

一些觀察人士猜測伯克希爾買入了一種金融股,因為第三財季該公司在銀行、保險和金融類的股票投資成本基礎有所增加。



與此同時,如果巴菲特發現一家有吸引力的企業可以加入他的伯克希爾帝國,那麼他就有充足的資金及時出手。


伯克希爾帝國包括保險公司Geico、BNSF Railway和Dairy Queen。這些現金還有助於維持巴菲特在2009年2月致股東信中所說的伯克希爾“直布羅陀海峽般的財務狀況”。

許多股東表示,他們並不擔心如此多的投資火力都放在現金上— —尤其是考慮到收益率上升意味著這些現金的收益比不久前要高得多。

截至去年9月30日,伯克希爾在美國國債上的短期投資超過1,250億美元。隨著美聯儲為抑制通脹多次提高利率,此類短期國債的收益率大幅攀升。例如,根據Tradeweb ICE收盤報價,周四6個月期美國國債的收益率為5.35%,遠高於2022年2月的0.71%。


持有伯克希爾股票的Glenview Trust首席投資官Bill Stone說:“就在不久前,持有現金還只是零收益,成本看起來就很高。”“現在持有現金會在很大程度上提升收益。”

2023年前九個月,伯克希爾保險業務的利息和其他投資所得為42億美元,高於2022年同期的約7.9億美元。該公司在第三財季報告中表示,這主要得益於短期利率上升。

不過,在去年的年度大會上,當被問及與這些現金有關的前景時,巴菲特承認有更大的雄心。

“我們真正想做的是收購偉大的企業,”他說。“如果有機會以500億美元或者750億美元、1,000億美元的價格收購一家公司,我們可能出手。”

從萬豪國際(Marriott International)到CVS Health,從Chipotle Mexican Grill到雅詩蘭黛(Estee Lauder),大把標普500指數成分股公司有著這樣的市值水平。但巴菲特認為,收購一家上市公司是一個艱難而漫長的過程。
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