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难以置信 它们名副其实的富可敌国

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据德意志银行的最新研究显示,所谓的“七姐妹”(Magnificent 7,又被称为七巨头)现在几乎拥有全球所有其他主要国家的金融实力。


该银行在近日发布的一份研究报告中指出,美国七大科技巨头——苹果、亚马逊、Alphabet、Meta、微软、英伟达和特斯拉——的利润和市值迅速增长,超过了几乎所有G20国家的所有上市公司。在除美国以外的G20国家中,只有中国日本(后者只是刚刚超过)的上市公司合并后的利润高于“七姐妹”。

德意志银行的分析师强调,单单是“七姐妹”的总市值已经使其成为全球第二大证券交易所,是排名第四的日本的两倍。他们还指出,微软和苹果各自的市值相当于法国、沙特阿拉伯和英国所有上市公司的市值总和。


然而,这种集中度引发了一些分析师对美国和全球股市的相关风险的担忧。

德意志银行的全球经济和专题研究主管Jim Reid在上周的一份后续报告中警告称,美国股市目前的集中度程度达到了历史上最高水平,与2000年和1929年媲美。

德意志银行分析了自上世纪60年代中期以来进入标准普尔500指数市值前五名的所有36家公司的发展轨迹。

Reid指出,尽管大公司最终往往会在投资趋势和利润前景变化的情况下跌出前五名,但在曾进入前五名的36家公司中,有20家今天仍然保持在前50名之内。

在目前排名前五位的七家公司中,微软自1997年以来除了4个月之外一直在榜单中,苹果公司自2009年12月以来一直在榜单中,Alphabet自2012年8月以来一直在榜单中,亚马逊自2017年1月以来一直在榜单中。最新进入者是英伟达,自去年上半年以来一直在榜上。”

在2021/22年度,特斯拉曾连续13个月跻身最有价值的前五大公司之列,但现在跌至第10位,自2024年初以来,特斯拉的股价下跌了约20%。相比之下,英伟达的股价持续飙升,自今年年初以来上涨了近47%。

Reid补充说:“因此,在七巨头的边缘,其成员的地位存在一些波动,你可以质疑他们的整体估值,但该集团的核心一直是美国乃至全球多年来最大、最成功的公司。”




美股会否继续扩大涨势?

尽管2023年初全球经济前景黯淡,但华尔街股市的回报令人印象深刻,但主要集中在“七巨头”身上,它们从人工智能炒作和降息预期中受益匪浅。


财富管理公司Evelyn Partners在上周的一份研究报告中强调,“七姐妹”在2023年的回报率达到了令人难以置信的107%,远远超过了MSCI美国指数,后者给投资者带来了27%的回报,尽管仍然很健康,但相对微不足道。

Evelyn Partners首席投资策略师Daniel Casali表示,有迹象表明,今年美国股市的机会可能会扩大到700只大型股之外,原因有二,首先是美国经济的弹性。

“尽管利率不断上升,但公司的销售和盈利一直很有弹性。这可归因于企业在管理成本方面更加自律,以及家庭在大流行期间积累了更高水平的储蓄。此外,美国劳动力市场状况良好,2023年将增加近300万个就业岗位。”

第二个因素是利润率的提高,Casali表示,这表明企业已经熟练地提高了价格,并将通胀上升的影响转嫁给了消费者。

“尽管薪资上涨,但并未跟上物价上涨的步伐,导致就业成本在商品和服务价格中所占比例下降,”Casali称。

中国加入世界贸易组织(WTO)和技术进步等因素,使劳动力供应增加,并使中国能够进入海外就业市场。这有助于提高利润率,支持盈利增长。我们认为这种趋势还在继续。”
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