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3万亿苹果黑洞,吓坏了巴菲特

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时隔3年,巴菲特再次减持苹果。


2月14日,伯克希尔·哈撒韦2023第四季度持仓报告出炉,期内,该公司减持1000万股苹果股票,减持市值约18亿美元。

作为全球首家市值突破3万亿美元的上市公司,2023年,苹果股价累计上涨近50%,如同黑洞一般吸走美股牌桌上的大量资金筹码。以“股神”旗下公司为例,即便在减持后,苹果仍是伯克希尔·哈撒韦第一大重仓股,在披露的持有资产中占比50.19%,持有市值逾1700亿美元。


引发部分投资机构质疑的,是苹果市值飙高与业绩平平之间的矛盾。

巴克莱银行的分析师在今年1月的一份报告中提出,苹果过去一年大部分季度业绩都未达到预期,但股价表现却优于其他公司。自2022年Q4起,苹果营收已连续4个季度下滑,iPad和Mac销量多个季度不及预期。

在这背后,还蕴藏着市场更大的忧虑。

过去一年,包括苹果在内的美股七雄(Magnificent Seven),占标普500指数总市值的约30%,马太效应加剧。在美股影响下,全球资本市场的集中度已达到上一次互联网泡沫破裂前夕的水平。

2000年初,美股Dot-com泡沫破裂,标普500指数下跌超过40%,无数价格虚高的科技互联网概念股估值一夜清零。不少投资者也因此患上“市值恐高症”,格外提防那些被资本追捧、市值体量庞大的上市公司。

历史会重演吗,苹果的吸金黑洞还能维持多久?




科技股市值占比走势 图源:美国银行,BofA GLOBAL RESEARCH

3万亿吸金黑洞


2023年,苹果的财报数据和二级市场表现背道而驰。

2023财年(自然年2022年Q4至2023年Q3),苹果营收同比下降2.8%,且连续4个季度营收下滑。上一次苹果单季营收同比下滑,还要追溯到2019年的Q1。



苹果营收负增长的原因,部分来自消费电子行业整体需求下滑,其中以Mac所处的PC市场最为严重。

据Counterpoint Research,自2022年Q1起,全球PC市场出货量连续8个季度同比下行,2023年出货量较前一年减少14%。2023财年,Mac的营收同比下滑近27%。

作为苹果的核心产品,iPhone在智能手机行业中依然领先。2023年,iPhone的全球市场份额达到20%,首次超越三星登顶全球第一。但在其优势最明显的高端智能手机市场(批发价大于等于600美元),市场份额从上一年的75%降至71%。
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