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中国股市: 从未这么危险 超千亿外资加速A股

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投资中国从未这么危险过。


全球投资者曾在过去十年的中国经济繁荣期纷至沓来,那时候他们还不怎么在意地缘政治风险。如今,此类风险已成为投资者购买中国股票、债券和非上市公司股权时首先考虑的因素,并且令许多人对投资中国望而却步。

中美两国政府关系恶化今年以来对中国经济和金融市场的影响显露无遗。


刚刚过去的这个夏天,美国限制了美国人对某些高科技领域中国公司的投资美国还针对可用于开发人工智能(AI)的先进制程半导体芯片及相关制造设备实施了出口管制,以限制中国军方对它们的使用。

中国互联网巨头阿里巴巴(Alibaba)在11月份搁置了将其庞大的云计算部门分拆出去的计划,因为美国政府的芯片方面限制措施可能妨碍该部门的业务活动。阿里巴巴的市值一天之内蒸发了大约200亿美元,这展示出美中紧张局势可能如何给投资者造成意想不到的损失。

国际风投和私募股权投资者在评估中国企业时也不得不格外小心。

在11月举行的AVCJ私募股权与创业投资论坛上,欧洲私募股权投资公司CVC Capital Partners驻香港的运营合伙人Alvin Lam称:“我们现在对每笔交易都要考虑地缘政治风险和监管风险,甚至在我们开始适当评估业务和商业模式的吸引力之前就会这样做。”




北京一块户外屏幕上显示了一档有关中国国家主席习近平美国总统拜登会面的新闻节目。图片来源:JADE GAO/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

“进行一宗中国交易的门槛非常非常高。我们可以从客户那里看到这一点,”安迈企业谘询公司(Alvarez & Marsal) 亚洲全球交易咨询部联席主管Xuong Liu在同一个论坛上表示。“很明显,有些行业是禁区。 ”

自2021年以来,中美之间的经济和金融脱钩愈演愈烈。美国投资者被迫出售美国所称为中国军方提供帮助的公司股票。这导致中国国有电信运营商和能源公司从美国证券交易所退市。美国人还不得投资其他被列入黑名单的中国公司。


俄罗斯去年入侵乌克兰,导致对俄罗斯的广泛制裁及对俄罗斯股票和债券的投资禁令,这让投资者一下子清楚的认识到拥有大量对中国投资敞口所面临的风险。

中国长期以来将民主自治岛屿台湾视为中国领土不可分割的一部分。中共领导人已誓言在必要时将用武力收复台湾,这引发了发生入侵或军事冲突的可能性。今年,美国日益加码对台支持的行为已经引发中国的强烈不满。

位于圣迭戈的ClariVest Asset Management的负责非美国和全球战略的首席投资官David Vaughn说:“我们都在密切关注台湾局势的发展。”他还说,中国的房地产低迷和消费者信心减弱情况也令他关切。

Vaughn表示,如果地缘政治紧张局势得不到改善,他预计国际投资者将进一步减持中国证券。他说,投资者担心的一个问题是,他们持股的公司是否会受到出口禁令或其他新规的影响。


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