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最牛市場碰上最鷹派央行結果如何

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歐洲央行議息會議在即,但市場與央行出現分歧:央行堅定鷹派,市場仍押注轉向。


下周,歐洲央行、美聯儲和英國央行將召開新一期利率會議,分析師們認為,在這些央行當中,歐洲央行或許是加息態度最為強烈的一家。

本周一歐洲央行行長拉加德表示,歐洲央行將采取一切必要措施使通脹回到2%的目標水平,並暗示下一次議息會議上將“大幅”加息:我們將堅持到底,確保通脹及時回到我們的目標。對我們來說最為緊要的是,高於歐洲央行2%目標的通脹率不會根深蒂固。


掉期顯示,下周四加息50基點已成定局,這將使歐洲存款利率達到2.5%的15年高點。

然而,投資者仍然押注利率將在年底前下降,交易員們認為3月份再次加息50個基點的可能性只有70%,9月左右,關鍵利率將有所下調。歐元區債券在1月份出現反彈。

野村證券分析師Andrzej Szczepaniak稱:我們預計歐洲央行將與市場攤牌。

顯然,市場似乎急於挑戰歐洲央行“多次加息50個基點”的咒語。

法國興業銀行策略師Ninon Bachet周四在一份報告中寫道:目前的市場定價並不連貫,我們的經濟學家預計歐洲央行將止於3.75%,存在上行風險,這意味著市場可以定價更高。




歐洲能承受多少加息?

分析師認為,盡管央行鷹聲嘹亮,歐洲經濟仍然擁有彈性,或許能夠承受更多的加息。


高盛經濟學家認為,歐洲今年不會再出現經濟衰退,原因包括能源緊張的歐洲冬季較往年暖和,以及供應鏈限制緩解等因素提振了樂觀情緒。

二十四資產管理(Twenty-Four Asset Management)投資組合經理Gordon Shannon表示,相比之下,英國美國的國債更好地反映了即將到來的緊縮:歐洲央行需要加息的幅度似乎還沒有完全反映在國債價格中。

歐洲下周將公布1月通脹數據,目前總體通脹率已經從創紀錄的10.6%降至9.2%,經濟學家們預計價格增長速度將降至9%,這可能使市場下調利率定價,從而引發債券進一步上漲。

但即便數據好於預期,全球遏制物價上漲的戰役仍在繼續。本周,歐洲央行管委Gediminas Simkus強調了核心通脹居高不下的風險,並表示加息50個基點“必須毫不含糊”。

Lombard Odier投資管理公司宏觀經濟主管Florian Ielpo表示,歐洲央行和美聯儲需要不斷向人們傳達這樣的信息——對通脹的戰爭尚未結束:他們的工作是讓市場相信,沒必要現在就對降息定價。
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